Tại vương quốc Fiore, thị trấn Magnolia có một hội pháp sư là hội pháp sư mạnh nhất lục địa Fairy Tail. Trong hội tồn tại biết bao nhiêu những thành viên khủng bố mạnh mẽ nhưng cũng hay điên điên khùng khùng nhưng phải nói đến em trai của anh chàng Salamander là ma đạo sĩ vô cùng hot ở giới ma đạo sĩ. Thay vì quậy quá như anh trai mình thì cậu em trai Katsuki Gragneel này lại điềm tĩnh không giải quyết mọi thứ bằng vũ lực hay quá hoại như anh trai Natsu.

  Tại hội Fairy Tail, sau khi hội trải qua cả một cuộc chiến đấu ác liệt với quân đoàn của Zeref thì cuối cùng hội quán cũng được thành lập trở lại. Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều ngoại trừ việc gần đây cả hội cảm thấy không an toàn khi có một đơn làm nhiệm vụ được gửi tới mà không biết người ủy thác làm cho mọi người cảm thấy bất an mà không dám nhận nhiệm vụ với lại đó là nhiệm vụ 100 năm chỉ các ma đạo sĩ do hội đồng chấp nhận mới có thể nhận và thực hiện. Thật không may Katsuki đã lấy nhiệm vụ ấy đi lại chỗ Mira để xác nhận nhiệm vụ
  - Ara, Katsu-chan em đi làm nhiệm vụ sao? .... Nhiệm vụ này chúc em may mắn trong nhiệm vụ và có thể quay về_ Mira cười đắn nói
- Cảm ơn chị Mira. Em đi đây_ Katsuki cười nói rồi đi làm nhiệm vụ cùng cậu bạn đồng hành tên shouto của mình

  Khi cả hai tới nơi thì người ủy thác rất kì lạ, họ tiếp đãi cả hai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả
- Shou cậu có cảm thấy mấy người ở đây hành động kì lạ lắm ko? Họ tiếp đãi chúng ta như chẳng có chuyện gì cả_ Katsuki không nhịn được nữa liền nói ra với Shouto
- Tớ cũng để ý rồi, nhưng chưa có bằng chứng sát thực_ Shouto lạnh nhạt nói nhưng mặt đã nhăng lại đáng kể vì những người ở đây nhìn cả hai như con mòi vậy
- Đến tối chúng ta đi điều tra ha_ cậu sau khi quang sát liền quay sang nói
- Ừm!

Như lời thống nhất của cả hai, khi đến tối Katsuki và Shouto đã ra ngoài để tìm hiểu thêm thông tin. Đang đi giữa chừng cả hai nghe một số dân làng nói
- Nè chúng ta phải giết hai cậu bé đó sao? Tôi không thích chút nào. Cả hai đều còn rất trẻ chúng ta không thể ăn thịt họ được_ dân làng 1 nói bất mãn
- Nhưng chúng ta phải làm theo lời của hội bóng tối nếu không chúng ta sẽ bị giết đấy. Với lại chúng ta muốn sống phải ăn thịt của ma đạo sĩ_ dân làng 2 nói
- Ma đạo sĩ càng mạnh thì chúng ta càng mạnh và sống lâu hơn_ dân làng 3 cuối mặt nói

Cả làng đều nói khiến cho cả hai cảm thấy bất an và muốn rời khỏi đây vì hai lí do: lí do 1 không muốn đánh người dân, lí do 2 không muốn phải trở thành thức ăn cho họ. Khi cả hai cố chạy về phòng để lấy đồ đạc thì bị dân làng chặng lại không cho đi
- Trưởng làng rốt cuộc ông muốn gì mà chặng chúng tôi lại?_ Katsuki nhìn xung quanh hỏi
- Ta muốn ăn các ngươi_ Trưởng làng nói với giọng hạ thấp như ông bị bắt ép vậy:
- Nhưng không phải ăn theo cách mọi người nghĩ mà là gửi mọi người sang thế giới khác để lánh nạn cho đến khi chúng hài lòng và chúng tôi sẽ đưa mọi người về
 
Nghe mấy lời đó Katsuki cũng dịu lại gật đầu coi như đồng ý, còn Shouto thì im lặng nghe theo ý của Katsuki. Thấy sự đồng ý của hai người trưởng làng kêu hai người có vốc dáng khá giống Katsuki và Shouto đi ra
- Ông định cho họ làm gì?_ Katsuki nhìn hai người hỏi
- Họ là ảo ảnh giống hai người mà  chúng tôi tạo ra lúc hai người ăn đấy_ trưởng làng nhướng mày nói rồi đưa tay lên: Đến lúc thực hiện màng kịch rồi hai vị pháp sư ạ

Vừa dứt lời, ông ta phất tay hai người liền ngất đi. Khi cả hai ngất ông ta kêu dân làng đưa họ xuống tầng hầm mà những người từng làm nhiệm vụ nằm ở đó, để cả hai vào khối Larima rồi đi lên trên và ăn ảo ảnh để tránh bị nghi ngờ
 
Katsuki và Shouto sau khi ngất liền có cảm giác bị cuốn vào một vòng xoáy
  
- Katsuki.... Katsuki em mau tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ mà
  Nghe thấy có người kêu mình dậy tưởng là Natsu nên nói giọng ngái ngủ:
- Natsu-nii còn sớm mà. Anh để em ngủ chút nữa đi
- Hả???_ giọng nói đó giật mình liền gọi cậu nhiều và lớn hơn
- Ồn quá. Anh không để người khác ngủ được hả Natsu-nii?_ cậu bật dậy nói với giọng tức giận nhưng khi nhìn lại người mới gọi mình liền giật mình tay tạo kiếm bằng băng chỉa vào người con trai trước mặt nói: Anh là ai?

Nghe xong câu hỏi đó chàng trai giật mình nhìn cậu với ánh mắt hốt hoảng chạy ra ngoài để lại Katsuki đang ngơ ngác nhìn xung quanh

' RẦM'
Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo tới mức muốn sức cái bản lề ra luôn. Tiếng động làm cậu giật mình quay lại tay che lỗ tai lại vì các giác quan của cậu rất thính
- Dame- Katsuki ngươi có biết bọn ta là ai không?_ người đàn ông tóc đen đội nón hỏi cậu lạnh lùng
- Bị điên hả? Tôi mới gặp anh lần đầu luôn đấy_ cậu mặt đụt nói