Nhóm Natsu đã đến Crocus, thủ đô nở hoa của Fiore. Đại hội ma thuật hằng năm được diễn ra ở đây, nơi đây tràn ngập cái pháp sư cũng như khán giả từ khắp nơi đổ về để tham gia đại hội ma thuật. Cung điện hoa đăng Mercurius trung tâm của thành phố Fiore cũng là nơi mà nhà vua đang ngự trị. Nơi diễn ra đại hội ma thuật, đấu trường Domus Flau nằm ở dãy núi phía tây.

Hội trưởng đã chọn 5 thành viên sẽ tham gia đại hội là Natsu, Gray , Erza, Lucy và Wendy.  Thủ tục đăng ký Makarov cũng đã đăng ký cho đám nhóc. Và những người tham gia đại hội phải có mặt trước 12 giờ trong nhà trọ đã chỉ định. Vì thời gian còn nhiều nên Natsu, Lucy và cả Happy đã đi vui chơi và khám phá thành phố này. Erza thì tới nhà trọ để kiểm tra và tắm rửa. Wendy thì đi với Carla, còn Gray thì đi chung với Juvia thì gặp Lyon bên Lamia Scale.

Trời đã chập tối, phía bên Natsu và Lucy đang đi dạo thì nghe có đánh nhau, chưa biết chuyện gì nhưng chứ đi hóng trước không ai khác ngoài Natsu. Một đám người đang vây quanh 2 người nào đó nơi diễn ra đánh nhau. Natsu ngửi thấy được mùi rồng và đi qua xem thử.

- Còn tên nào nữa không?

-Những tên này chỉ đáng ở dưới chân chúng ta thôi.

Một người một Exceel nói. Con tên kì nhông lửa đang bò vô xem coi có chuyện gì, chính xác là chui. Chời ơi mất mặt ghê. Cậu ấy hỏi:
-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Anh đây là....
Cậu thanh nhiên tóc vàng lên tiếng.

-Natsu Dragneel.
Người còn lại trả lời.

Vì không biết họ là ai, mà lại biết tên mình nên Natsu bèn hỏi:-Mà các người là ai?
Chưa cần 2 người kia trả lời thì trong đám đông đã trả lời dùm kì nhông lửa.
-Cậu không biết song long của Sabertooth sao? Sting và Rogue đó.

-Họ là một hội mạnh nhất cả Fiore này đó.

Khi được giải đáp thắc mắc thì:
-Nói vậy 2 người này chính là....
Lucy

-Hội Sabertooth sao?
Natsu

Sting hắn khinh Natsu ra mặt vì mang tiếng là sát long ma đạo sĩ mà khôbg giết nổi con rồng. Hắn nói rằng xưa hắn rất thần tượng Natsu ,còn Rogue thì thần tượng Gajeel. Cũng như việc mình là người đã giết được rồng cũng chính là cha mẹ hắn.

- Thật nực cười.

-Ở đây đông vui quá à! Còn có song long Sting Eucliffe và Rogue Cheney sao, sở hữu sát long nhân thế hệ thứ 3 khá là thú vị đấy.

-Mùi hương này.... là Emma.
Natsu ngửi và nhận ra mùi hương của cô.

-Chào nee-chan, em về rồi nè.
Cô chào chị của mình xong nhìn qua hai người được gọi là song long kia." Thật muốn đấu với họ một trận để họ bỏ cái ý định mình từng giết rồng của họ".
-Tôi không biết hai anh đã làm gì mà có thể khẳng định mình là người đã giết cha mẹ của mình. Nhưng hội của chúng tôi sẽ lấy lại danh hiệu hội mạnh Fiore, cứ chờ mà coi. Chúng ta đi thôi chị, anh Natsu.

Không để cho họ cái nhìn cuối liền kêu Natsu và chị của cô đi về. Ở lại đấy chắc Emma sẽ đánh nhau với họ vì khinh bỉ rồng cũng như hội Fairy Tail. Đi được một đoạn thì cô cổ vũ và chúc họ may mắn. Natsu và Lucy thì đi về phòng trọ của mình, Emma thì đến một nơi bí mật. "Mọi người, cố lên nhé. "

Ở phòng trọ nơi Erza đang ở, cô nàng Titania này đang giáo huấn đám nhóc vì những tên ngốc này không biết sắp xếp thời gian về sớm mà cứ đi long nhong. Thấy sắp đến giờ mà Wendy còn chưa quay lại khiến cô rất bất an, lo lắng. Mặc dù Happy nói rằng Wenday đi cùng với Carla nên không sao đâu nhưng Erza cô có linh cảm gì đó rất xấu.

Vì chỉ còn 15 phút nữa là đến 12 giờ nhưng cũng không thấy Wendy đâu Erza buộc phải gọi hội trường thông báo vụ việc. Vì không còn thời gian nên Makarov đành phải nhờ Efman thay thế cho con bé. Cũng đã đến 12 giờ đêm.

TING! TING! TING!

-Hỡi mọi người từ khắp các hội về đây để tham gia đại hội ma thuật thân mến. Chào buổi sáng.
-Chúng ta có 113 đội tham gia nhưng chỉ lấy 8 đội. Vòng đấu loại rất đơn giản....

Hình ảnh một người lùn đội trái bí ngô bự tổ chảng đang nói, nó cũng chỉ là hình ảnh ba chiều mà thôi. Quả bí ngô đó nói đơn giản xong thì các ngôi nhà đang bị di chuyển, chính xác hơn là cao lên , nó đang biến đổi. Chỉ có những khách sạn, phòng trọ mà những người tham gia mới bị. Qua bí đó nói tiếp:
-Đích đến là đấu trường Domus Flau, 8 đội đến đó đầu tiên sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Các bạn được tự do sử dụng phép thuật và thiệt hại khi tham gia mê cung chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và 5 người phải về đích cùng với nhau với được tính. Mê cung bầu trời, bắt đầu.

Sau đó ở các phòng trọ xuất hiện cầu thang dẫn lên một quả cầu mê cung trên trời. Trong lúc nhóm Erza tham gia vòng đấu loại thì phía dưới hội đang tìm kiếm Wendy. Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm thì họ phát hiện Wendy bị ngất sau cung điện của đức vua, mọi người đem cô bé đến bệnh xá để chữa trị. Và lúc đó nhóm Erza cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình và dành top 8. Vòng đấu loại cũng được kết thúc tại đây.