Kabo xếp vòng loại thi đấu Mọi người lên đấu nên cô sẽ là người đánh trước người tiếp theo lên đó là Lucy cô và Mina sẽ đánh nhau.
Khi nghe Kabo nói bắt đầu trận đấu Mina vội vàng biến thành quỷ sa tăng.

Khi thấy Mina biến hình Lucy triệu hồi tinh linh của mình. Trong nháy mắt cô đã đánh bại Mina một cách dễ dàng. Mọi người ngạc nhiên tung hô Kiyuno Moonn........

Khi tới lượt hội Blue Pegasus đấu với hội Lamia Scale. Vậy là hội Lamia Scale thắng.
Tới lượt hội Sabertooh đấu với hội Hana Moon. Vậy là hội Hana Moon giành tiếp thắng lợi cho hội mình.
Tiếp theo là hội Lamia Scale đấu với hội Fairy Tail. Hội Fairy Tail thắng trong trận đấu này.
Vậy là màn cuối fairy tail đấu với
Hana Moon.
Lucy ngạc nhiên khi đấu với Natsu. Nhưng mọi đều tung hô và gọi cô là Kiyuno Moon chứ không phải là Lucy ngày xưa nữa.
Khi Natsu đang nghĩ tới người con gái ngày xưa làm cho anh càng buồn. Nhưng không kịp nữa rồi Lucy dùng roi quất Natsu bất tỉnh. Vậy là hội Hana Moon giành tiếp thắng lợi cho hội mình.

(Thế là hết phần 2)