Khi Natsu tỉnh mọi người càng lo lắng cho cậu hơn. Khi mọi người hỏi tại sao cậu lại không đấu.
Natsu liền nói cô gái tôi gặp giống hệt Lucy.
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu và cười Cậu đang nói đùa à Lucy đã chết từ lâu rồi
Natsu không tin vào mắt mình nhưng khi nghe mọi người cười và nói cậu lại càng tin Lucy vẫn còn sống
Vì cô gái cậu gặp có màu mắt y hệt màu mắt của Lucy và mái tóc màu vàng nắng cũng vậy. Cậu vẫn còn hi vọng mong là Lucy vẫn còn sống.
Khi nghe thông báo từ Kabo là vòng 2 sắp bắt đầu mọi người liền chạy ra thì thấy theo như lời Natsu kể người con gái tên là Kiyuno giống hệt Lucy. Mọi người ngạc nhiên vui mừng vì Lucy vẫn còn sống.
Kabo nói luật chơi như sau; ....................................
Và bắt đầu vòng 2.
Lucy liền Tung Chiêu nước đại dương thì người nào cũng lăn ra bất tỉnh.
Kabo nói vòng 2 kết thúc hội Hana Moon giành tiếp thắng lợi cho hội mình.
Mọi người ngạc nhiên khi thấy Lucy mạnh như vậy sau chừng ấy năm.
Hội Hana Moon giành được 10 điểm thắng lợi cho hội mình.

(Thế là hết phần 3)