Midnight nhìn Lucy, khuôn mặt đầy ghê tởm. Lucy hoảng hồn sợ hãi. Midnight cười thiệt to ra, tay dơ lên đầu rồi nói:
-'' Lucy! Sao ngươi nhác thế, ta nhớ một tinh linh ma đạo sĩ thường đâu có như vậy bởi vì...Fairy tail đã tống ngươi rồi mà!''
Midnight cười, Lucy từ từ rơi nước mắt xuống, cô bước xuống rồi quỳ làm Midnight nhạc nhiên. Cô nói:
-'' Midnight! Ngươi giết ta đi, ta ko xứ thế giới này cũng chẳng khác gì là kẻ ngu ngốc!''
Lucy cầu xin Midnight, cô cũng ko biết làm gì với Lucy. Midnight mỉm cười nói :
-'' Vậy à! Ta ko thể giết ngươi! Nếu một ngày ta giết ngươi ko phải là kẻ thứ ba ko ra gì à! Ta sẽ ko làm chuyện đó!''
Midnight nói thế, cô từ từ đặt tay lên vai Lucy nói tiếp
-'' Con người cũng có khi thế! Nếu ngươi cứ nghĩ đến cái chết là chẳng phải vô dụng à! Một kẻ cho mình đúng nhưng có kẻ cho chúng sai! Giống như Fairy tail vậy!''
Midnight cười, Lucy ôm đầu nói:
-'' Midnight! Ngươi đừng cười nữa....!''
Midnight cũng ko cười nữa, đầy đầy sát sát khínói:
-'' Lucy tôi sẽ giúp cô! Cách sử dụng ma thuật đen tối!
-'' Midnight! Ngươi.....''
Lucy lùi lại vài bước thì Midnight càng lạnh lùng bước tới. Ngọn gió kéo tới ấp nập làm chíu té. Lucy quay mặt lại nhìn xung quay rồi khóc nói
_" Tôi ko muốn như thế! Tôi chỉ muốn được mọi người hạnh phúc nhưng họ lại ko xem trọng....tôi thực sự....thực sự....!"
Midnight nghe lời nói từ cô, cô ta bắt đầu nham hiểm rồi quanh cuốn sách vào tay cô, quay mặt lại đi ko nói một tiếng nào gì cả tạo ra dòng gió thổi. Rồi biến mất trong bụi mịt. Lucy thấy nhạc nhiên nhưng cuốn sách này có ý gì! Tại sao cô ta lại đưa cho cô, đây là sao chứ.
Lucy cứ giữ cuốn sách thật chặt, rồi khóc. Trong khi quyển sách mang kí hiệu Star và End, quyển sách ấy đang phát lên sức mạnh đen tối lên người Lucy vì sự đau khổ, nổi hận,....đã làm lan rộng khắp cơ thể cô....mùa xuân này ko còn gì ý nghĩa của Lucy nữa. Nhưng cô đã quyết định rời khỏi Manoglia và đến Firo để luyện tập, lúc này cô đang học theo quyển sách ấy cô ko biết quyển sách ấy có thể điểu khiển số phận của cô, như bây bây giờ đau khổ nhưng lại được sự trở lại. Quyển sách khi mở ra mỗi trang giấy trắng rất giày và chữ in hoa cổ đại. Lucy bắt đầu học những ma thuật trong đó rồi càng học thì càng đến lúc cô mạnh hơn nữa.
..........Fairy tail........
Trên con đường dài, một cô bé tóc xanh dương với mắt nâu thẳm đầy nước mắt, khuôn mặt buồn bã vì đã ko giúp được Lucy, Charla bay theo cô bé nói:
- Wendy! Cậu đừng buồn nữa đã qua tuần rồi cậu cứ như vậy sao mà được hả! Wendy!
Cô nàng mèo gọi cô bé ấy Wendy vâng đó là Wendy Marvell Carla cứ lo cho cô thì Juvia Lockser chạy tới vui vẻ  an ủi Wendy:
- Wendy! Em hãy quên mỗi thứ đi là tốt hơn đó! Hihi
Juvia mỉm cười với Wendy thì cô ngước mặt lên nhìn Juvia thảm khiết nói:
- Chị Juvia! Vậy sao chị lại ko tin Lucy chứ!
Wendy hỏi Juvia thì cô nói:
- Lucy, Lucy,Lucy! Em tín nhắc nó quài sao! Sao em ko  những người khác chứ hả!
Juvia nhăn mặt lại thì Wendy buồn hiểu nói:
- Như những người khác là sao? Hả chị
Wendy cúi xuống hai bàn tay đầu chỉ vào nhau, buồn bã thì Juvia ngước mặt lên chống hông, nói:
- Những người khác đó!- Sao đó đặt tay lên ngực mắt thành trái tim ỏng ẻo- Như chị với anh Gray đó!.....
Nói xong Juvia ỏng ẽo liên tục làm cho Carla đứng hình lẩm bẩm:
- Có nhiêu đó thôi cũng nói được!
Bỗng nhiên Gajeel và Lily bước tới trước mặt Wendy nói:
- Wendy! Tôi nghĩ cô nên đi làm nhiệm vụ gì đó đi!
Gajeei nói thì bị Gray và Nastu chạy tới lúc nào chẳng hay bị đánh vào đầu. Natsu nói
- Wendy ko phải là con nít!
Gray nói
- Wendy còn là một cô bé chứ ko phải như cậu đâu.....
Nói xong Gajeel bị xỉu, hai người họ khuôn mặt đầy sát khí méo máo lạ thường.
..............Hết chapter 2........