Bảo và Dương là 2 người khác nhau, có giới tính khác nhau, nhưng ở họ có điểm chung là đều mong muốn bản thân được thay đổi và trở thành giới tính khác, để được sống thật với bản thân mình, nhưng mà gia đình và xã hội xung quanh họ tước đi cái quyền được làm điều đó của họ, kì thị và xa lanh họ.

Thế giới của hai người họ thật khổ đau- một thế giới không có màu sắc, một thế giới đen tối và u ám, bởi vậy, có những mảnh đời sớm đã chịu phận bị kì thị và xa lánh, sớm đã mang trong mình những tổn thương không cách nào chữa lành như thế! Mà may thay, những mảnh đời ấy lại vô tình gặp được nhau...