Bác sĩ vốn đem lòng yêu phù thủy phe sói từ lâu, nhưng nàng luôn thờ ơ với bác sĩ. Bác sĩ chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng.
Đêm hôm đó, phù thủy gọi sói....
Số thức giấc, trút bỏ lớ áo da người kia, đi theo tiếng gọi của phù thủy.
Trên đường đi, sói gặp sát nhân hàng loạt, nhưng tên sát nhân này là tên điên mộng du, hắn đâm bất cứ thứ gì xung quanh, sói toan cắn chết sát nhân nhưng ko cách nào lại gần, cuối cùng trong quá trình vật lộn, một tên Lycan xuất hiện. Sát nhân đã đâm chết Lycan, Sói khiếp đảm chuồn luôn.
Phù thủy vẫn tiếp tục gọi sói, nàng phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, phù thủy liền thông tri, gương mặt của bác sĩ hiện lên....
Sớm hôm sau, só hóa lại thành người dân, làng phát hiện một người dân đã chết. Họ nghi đó là do sói, và họ bắt đầu biểu quyết. Sói phẫn uất vụ đêm qua đói bụng nên quyết định xì đểu Sát nhân. Dân tình liền cùng nhau bầu treo Sát nhân. Sát nhân chết.
Đêm thứ hai lại đến, lúc này tiên tri của làng bắt đầu khả nghi sói là ai, và tiên tri đã tìm ra. Cũng tại đêm đó, phù thủy làng - kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong làng lại ngủ quên, nên đã không biết mình sẽ chết đêm đó. Thật thương tâm, phù thủy bị cắn chết... Tiếng sói chu vang cả làng.
Hừng đông một lần nữa ló rạng, tiên tri làng cố gắng cho mọi người biết sói là ai, nhưng tiên tri quên mất rằng trong làng còn có tên ngố, còn có gian thần nữa.
Kẻ nặn tượng đã làm cho sói sáng hôm sau chỉ có thể nói:  "Chết rồi tốt nhất im đi." và dân làng đã nghi sợ sói là tên ngố. Tên ngố lại tìm cách chỉ điểm lung tung chỉ để dân làng nghĩ mình là sói mà treo cổ.
Không chỉ có vậy, gian thần là nhận ra sói là kẻ phe mình chọn, chỉ cần diệt phe còn lại gian thần sẽ sống. Và dân làng bắt đầu bầu sói và tiên tri làng.
Nhưng tất cả chỉ vì một câu nói của thầy đồng: tôi chết là sẽ có kẻ chết theo, rồi thầy đồng ủng hộ tiên tri bầu treo sói. Dân làng cảm thấy thầy đồng là nhân vật quá nguy hiểm cần được diệt trừ, nên họ đã xẻ treo luôn. Và thầy đồng đã ra đi, hai nhân vật có quyền cứu các sinh linh nhỏ bé khác đã ra đi.... :'(
Đêm thứ ba lại buông xuống.
Phù thủy sói nhận ra kẻ chỉ điểm là tiên tri làng.
Lúc này tiên tri làng đang háp thu linh khí trờ đất, gương mặt tên ngố hiện ra. Nhưng cũng đêm đó, hình ảnh tiên tri nhìn thấy là sói đang ăn thịt tên ngố.
Sớm hôm sau, dân làng bắt đầu hoang mang style, tiên tri làng vẫn cố gắng giết sói nhưng dân làng cho rằng tiên tri là kẻ gian thần, thậm chí có thể là tên sát nhân, họ cho rằng sói đã chết rồi.
Và họ quyết định treo nhà tiên tri, trước khi chết tiên tri nói: hãy giết sói, tôi là tiên tri. Các bạn sẽ biết tôi không phải sói. Tôi bị oan.
Đêm thứ tư lại đến, bác sĩ lo cho phù thủy, bác sĩ vẫn đứng ngoài cửa nhìn nàng... Số đo ba vòng của nàng thật hoàn mỹ.
Cũng đêm đó, trái tim của phù thủy và sói đã trở nên tưởng thông. Phù thủy quyết định tìm ra gian thần là ai và lúc đó nàng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của sói đang ăn gian thần.
Gian thần, một kẻ luôn cố gắng bảo vệ sói, lúc tỉnh dậy vui mừng vì mình sắp là kẻ chiến thắng....nhưng không, gian thần gặp lại thầy, đồng, gặp lại tiên tri, tên ngố, phù thủy làng, lycan và cả tên sát nhân nữa. Hắn gào lên thảm thiết khi nhận ra mình đã chết.
Lúc này phù thủy sói vẫn có thể lựa chọn với phiếu bầu của mình, vì cô ta không phải sói nhưng cô ta cần sói, cô ta muốn sói, cô ta yêu sói.....
Sói lúc này bị kẻ nặng tượng nặn thật đẹp và sói chỉ có thể nói: tôi là sói đẹp troai.
Kẻ nặn tượng và bác sĩ đã bầu cho số lên giàn. Nhưng bác sĩ đâu ngờ rằng người mình yêu lại chỉ điểm treo mình.... Sói cũng vậy, sói sẽ làm theo mọi điều phù thủy muốn, sói quyết định giết bác sĩ. Không ai chết vào sáng hôm ấy. Đêm đến, sói cắn chết bác sĩ ngoài căn nhà phù thủy, ánh mắt phù thủy lạnh lẽo nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn phù thủy, bác sĩ cười.
"Vĩnh biệt, tình yêu của ta".