Cư dân tại sa mạc Sahara sống tập trung thành buôn làng và bộ lạc dọc theo hai bên bờ sông Nindưới sự thống trị của yêu tinh mèo Sphinx và xây dựng nên một nền văn minh .

Nổi bật nhất là đền thờ bằng đá cao chót vót, bốn phía đều có 91 bậc thang. Nếu tính cả bậc trên cùng, sẽ có tổng cộng 365 bậc thang . 

  Các tù binh bắt được thường bị giam giữ ở đây chờ đến lễ tế sẽ dâng lên thần Mèo. Bill chắc chắn Mabel bị nhốt trong đền đài này.   

Cùng lúc đó, trên Thiên Đường, nhờ có Dipper nên việc Mabel vắng mặt mấy ngày liền vẫn chưa bị lộ. 

Tuy vậy, cậu phải làm thay tất cả công việc của Mabel , nhưng nhờ thế mà Dipper có thời gian thăm Pacifica.

Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dipper đến lâu đài Dover - nơi tổ chức vũ hội trước đó . Trong tiềm thức của người sống tại lâu đài thì Dipper là khách mời quý tộc có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào. 

Vừa bước vào khuôn viên. một giọng nói quen thuộc cất lên: 

"Cậu lại đến thăm Pacifica à!"

Dipper quay lại, là cô hầu gái phụ trách chăm sóc cho Pacifica.

"Đúng vậy... "

" Từ nay cậu không cần đến thăm con bé nữa đâu." - cô hầu nói với vẻ ủ dột.

"Tại sao?"

"Đứa vua muốn sử dụng nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Nin ,nên phải nộp tế phẩm cho các thủ lĩnh của các bộ lạc ở nơi đó để dâng lên thần linh..."

Khi khu vườn Cầu Vồng bị đánh rớt xuống Nhân giới, con người tin rằng đây là món quà từ Thượng đế . 

Nhờ nguồn sản vật phong phú nên rất nhiều quốc gia muốn chiếm giữ , những cuộc đấu đá tranh giành xảy ra đến khi vùng đất trở thành một hoang mạc khô cằn , chỉ chừa lại dòng sông Nin .

Thời điểm đó, một vị pháp sư thuộc giáo phái tôn thờ vua ác quỷ Bill Cipher đã phán rằng :

vì con người không biết quý trọng vùng đất linh thiêng nên thần linh đã khiến nơi này trở thành một nơi hoang tàn. 

Muốn giữ lại con sông  bắt buộc mỗi năm phải hiến tế cho thần linh một bé gái hoặc một bé trai thể hiện sự biết ơn.

Nếu vương quốc nào có ý định sử dụng tài nguyên con sông  thì đều phải nộp vật hiến tế để cầu xin sự chấp thuận và cam đoan không khai thác bừa bãi.

"...và Pacifica đã được lựa chọn trở thành tế phẩm."

Bầu không khí trầm hẳn, Dipper trợn tròn mắt.

Trên thiên đường luôn cử nhiều nhóm thiên thần đến Nhân giới để bài trừ những tư tưởng hiến tế người sống phi đạo đức ,chỉ trừ vùng đất chết  vì nơi đó tà khí nồng nặc thiên thần không thể đến gần. 

Dipper trầm ngâm suy nghĩ. Thấy cậu không nói gì, cô hầu vừa định bỏ đi thì chợt nghe :

"Họ đem Pacifica đi từ khi nào ?"

"... Sáng hôm nay."

" Vẫn còn kịp " 

"Cậu tính làm gì?" – cô ngập ngừng hỏi.

"Cứu em ấy" . Cậu trả lời dứt khoát ."Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Pacifica ."

 Dipper chạy đigấp gáp , còn cô hầu chỉ gật gù mỉm cười thầm chúc cho cậu thượng lộ bình an. 

Có vẻ Dipper đã chuẩn bị tâm lý đến vùng đất chết Sahara . 

Trong thời gian đó , tại hoang mạc

         Mabel cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi nghe giọng của Bill, cô bắt đầu dò dẫm trong bóng tối dày đặc. 

Đột nhiên có tiếng mở cửa,  thân hình nhỏ đứng ngược sáng không thể trông thấy rõ bước vào bên trong .

Sau vài phút, ánh sáng xung quanh dịu đi .Bóng dáng đó dần trở nên rõ ràng , mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh ảm đạm lạnh lẽo trong chiếc đầm trắng viền ren hồng đáng yêu. 

  Cánh cửa đóng lại và mọi thứ lại chìm trong bóng tối.   

Mabel nghĩ chắc hẳn đây cũng là tù nhân mà Sphinx đã bắt đi giống như mình, cô nhớ lại cảnh lúc bản thân vừa bị đưa đến đây, vừa sợ hãi vừa bi quan . 

Cảm thấy lo lắng thay cho cô bé kia nên Mabel đã chủ động bắt chuyện. 

"Mình làm quen nhé ! Chị là Mabel, còn em ? "

"Pacifica. " - Câu trả lời cộc lốc không mấy thân thiện. 

Thật sự cô bé chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi sự sợ hãi bên trong. Mabel cũng nhận ra điều đó , ôn tồn hỏi:

  "... em thấy ổn chứ?".   

" không có gì. Cảm ơn chị đã quan tâm.  "

" Ừm... nếu thấy khó chịu thì cứ nói nhé. chị luôn ở đây với em."

...

" Chị không sợ à? "

"Thật ra lúc đầu cũng có nhưng chị biết anh ấy sắp đến cứu chị nên... ^^ " 

"Anh ấy ? người yêu của chị à?" 

Mabel cười cười cảm thấy có chút tự hào .

"Đúng vậy."  

Hai người nói chuyện linh tinh khá lâu.  Dipper cũng bay đến gần hoang mạc  , nơi này bao bọc bởi một làn sương màu đen chỉ có thiên thần mới nhìn thấy được . 

Cứ mỗi lần Dipper cố bay vào thì bị làn khí này đẩy ra . Có vẻ cậu phải tìm cách khác để vào trong thay vì cứ cắm đầu bay vào vách sương . 

Cậu bất giác nhìn con sông Nin , con sông này chảy giữa miền sa mạc theo một đường duy nhất và không có bất kì phụ lưu nào.

Cuối cùng Dipper nảy ra ý tưởng  nhảy xuống sông  bơi vào bên trong , thiên thần có thể hô hấp bình thường và nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở môi trường nước, vấn đề là đôi cánh sẽ bị ướt và không thể bay lượn hay di chuyển nhanh nhẹn, rất khó chịu. 

Có khi bị thất bại nhưng Dipper không thể quan tâm quá nhiều thứ, chỉ một lòng muốn cứu Pacifica. 

May mắn là dùng cách này thành công đưa Dipper vào bên trong hoang mạc. 

Vừa mở mắt ngoi lên khỏi mặt nước, Dipper đột nhiên phát hiện một sinh vật hình tam giác màu vàng đang nhìn cậu bằng một con mắt mở trừng trừng, bên cạnh còn có một thiếu niên tóc trắng.