Lucy Heartfilia là một nhà nghiên cứu sinh vật nổi tiếng trên thế giới , các nghiên cứu của cô đã giúp không ích cho xã hội loài người , cô là một con người tài sắc vẹn toàn chỉ có một vấn đề là không giỏi trong giao tiếp và thể hiện cảm xúc cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được cho mình một nửa lí tưởng mặc dù đã có rất nhiều người ngỏ lời yêu cô

Hắn là một thiên đế tài giỏi và sắc lạnh dưới thời của vua Dragneel với tên gọi thiên đế Natsu , những đất nước láng giếng đều phải e ngại và lo sợ lực lượng hùng hậu của hắn , với tài trí cao siêu không có gì hắn muốn mà không đạt được

Trong một lần phòng nghiên cứu gặp sự cố mà nổ tung , Lucy Heartfilia đã xuyên không đến thế giới của hắn , trang phục kì quái , cùng với sự hiểu biết cao siêu đã khiến cho Lucy Heartfilia rơi vào tầm ngắm của tên đế vương tàn bạo này , hắn hành cô lên ruộng xuống bể , dùng phương pháp vừa đánh vừa xoa, thậm chí dùng cả cách đê tiện nhất để biến cô thành người phụ nữ của mình

Khi con mồi đã lọt vào lưới của mình thì hắn lại dùng phương pháp ngược cô tới bến khiến cô sống không được mà chết cũng không xong . Quá mệt mỏi với "tình yêu" của hắn cùng với sự tranh đấu trong hậu cung, cô kiệt sức mà đổ bệnh dẫn đến hôn mê sâu , chỉ đến lúc này hắn mới hối hận về những gì mình đã làm và nhận ra mình yêu cô đến cỡ nào. Hắn cho người tìm đại phu giỏi nhất , nhưng hết người này đến người khác đều lắc đầu bỏ đi , hắn điên cuồng chém giết ,chìm trong điên loạn ,làm tất cả mọi thứ, thậm chí còn cầu nguyện thần linh , bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để đổi một lần được nhìn thấy cô cười lần nữa