Nhân thú tồn tại trên thế giới này, họ là những loài có trí khôn và cơ thể của con người, nhưng lại mang sức mạnh và một số đặc điểm nổi bật của loài thú. Vì vậy, theo tập tính săn mồi và quy luật hoang dã, động vật ăn cỏ sợ hãi động vật ăn thịt.
.
.
.
Đây là vương quốc của các loài chim, và đây là câu chuyện về một nhân thú được sinh ra bởi người cú và người quạ.

Ceny là một nhân thú đặc biệt, cô không có đặc điểm nổi bật của giống loài trên người mình, vì cha cô thuộc họ cú, còn mẹ cô thuộc họ quạ. Nghe bác hồng hạc hàng xóm - bà đỡ ngày đó của cô kể lại, lúc mẹ sinh cô ra, bà đã tá hỏa vì nhân dạng kì lạ của Ceny - một đứa trẻ với cánh quạ, nhưng mái tóc lại cấu tạo như cánh của con cú.

Ceny cũng không biết lúc đó trông bản thân kì quái thế nào, cô chỉ biết rằng lúc bản thân có nhận thức, cô không có tai cú như bố hay cánh quạ như mẹ, cô là một con người bình thường với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp, một màu đen của gỗ mun, và đôi mắt với đôi con ngươi vàng óng khác lạ. Ceny không được học ở ngôi trường dành cho người chim như các bạn khác, cô phải nhập học vào một ngôi trường đa chủng và phải chịu đủ thể loại dị nghị từ đó.

Ceny bị các bạn cùng lớp cô lập vì màu mắt khác lạ, họ thậm chí còn nói rằng đôi mắt của cô bị nhiễm độc và có thể lây truyền qua ánh nhìn. Quạ là một loài vật đem lại điềm rủi nên Ceny cũng không oán trách các bạn mà ngược lại, cô cho rằng bản thân không phải giống thuần chủng nên không thể được đối xử công bằng như mọi người.

Ceny không bao giờ được mời đến các buổi tụ tập vui chơi. Giáo viên cũng không nhớ mặt cô để điểm danh mỗi khi cả lớp đi dã ngoại, cô cứ như một hồn ma, thoắt ẩn thoắt hiện cho đến khi sự hiện diện của cô được chính cô xóa bỏ.

Ceny không tồn tại trong lớp học đó.

Qua hai học kì, Ceny thuận lợi tốt nghiệp, cô lặng lẽ nhận bằng và phải lựa chọn con đường nghề nghiệp cho bản thân trước khi bước vào kì thi sàng lọc. Đây là một kì thi thường niên của các người thú để lựa chọn các tinh anh ở lại và tiếp tục cống hiến cho hành tinh muôn thú. Vương quốc chim muông luôn dẫn đầu về số lượng tinh anh kiệt xuất, đặc biệt là các loài ăn thịt như đại bàng và diều hâu. Ceny không ôm nhiều hy vọng về việc mình được chọn nên cô cũng không quá gắng sức học hành.

Ceny là một giống chim lai nên sức khỏe của cô cũng không được tốt. Cô hay bị bệnh và phải nghỉ học nhiều lần để tịnh dưỡng cơ thể, có thể tốt nghiệp được thì cũng thật là kì tích. Bố của cô là một nhà khảo cổ học nên ông rất hay vắng nhà, mẹ của Ceny dành cả ngày để phàn nàn về chồng mình, trách ông suốt ngày đào bới, đắm mình trong đất cát mà không bận tâm đến vợ con. Nói vậy chứ Ceny biết mẹ và bố quan tâm đến nhau thế nào, cứ nhìn vào những vật trang trí hóa thạch và bữa ăn bổ dưỡng mỗi buổi sáng là biết ngay. Ceny yêu gia đình của mình, nhưng có lẽ cô sẽ bị trục xuất và phải sống như một con người.

Kì thi sàng lọc bắt đầu, mọi nhân thú từ khắp nơi trên hành tinh đổ xô về đấu trường để giành lấy tấm vé công nhận từ Hiệp hội Nghề nghiệp Toàn cầu. Công việc mà các nhân thú tiếp nhận sẽ liên can trực tiếp đến tài năng của nhân thú đó. Vì hành tinh muôn thú và địa cầu có cổng dịch chuyển nối liền với nhau nên nếu nhân thú tham gia không đủ tư cách được thông qua thì sẽ bước qua cổng và gia nhập vào thế giới loài người.

Ceny theo hiệu triệu cũng có mặt tại nơi này. Cô không biết phải thể hiện tài năng gì, vì đơn giản là cô không có. Ngày bé cô được khen là có giọng hát rất hay và truyền cảm, một giọng hát mà chỉ cần một thay đổi nhỏ trong tone và màu giọng là có thể thay đổi cả cảm xúc của toàn bài hát.

Ceny bỗng cảm thấy buồn cười, cô tập hát là do sở thích, là để khiến mọi người vui vẻ. Nhưng bây giờ là thời khắc sinh ly tử biệt, là bước ngoặt tương lai, cô lại chỉ có mỗi giọng hát này để giành quyền lên trên. Cô là một con quạ, nhưng lại không sở hữu sự độc địa và âm hiểm của loài quạ, cô là một con cú, nhưng lại không sở hữu trí khôn của giống cú. Ceny thiếu đi mọi điều cần thiết để quyết định giống loài của mình, vậy nên cô mãi mãi chỉ là một loài lai tạp thấp kém.
.
.
.
Cô gái nhỏ bước lên khán đài, trước sự ngờ vực và lời bàn tán to nhỏ của mọi người, cất tiếng hát trước sự bàng hoàng của chủng sơn ca. Ceny nhắm chặt đôi mắt và để tâm trí mình phiêu dạt cùng sóng âm. Mọi cảm xúc của cô như vỡ òa, hòa vào cùng bài hát. Những chú quạ con bé nhỏ khác bay xung quanh cô, dùng chân quắp mái tóc như đôi cánh ấy lên, như để nhắc nhở cho mọi người biết rằng, cô gái đang đứng trước mặt họ là một giống chim lai bị ghét bỏ.

Ceny hoàn thành phần trình diễn trước sự tĩnh lặng của toàn thể khán đài. Không một tràn pháo tay, không có sự chúc mừng. Tiếng vỗ tay của mẹ cô bị nhấn chìm trong sự an tĩnh của khoảnh khắc ấy. Ceny cúi chào khán giả và lặng lẽ bước xuống khán đài. Những vị "giám khảo" bày ra vẻ mặt khó coi đối với sự càn rỡ của cô gái nhỏ. Lên tiếng gọi thí sinh kế tiếp, như thể màn trình diễn vừa rồi của Ceny chỉ là một vở hài kịch không hơn.

Mẹ của Ceny khóc rất nhiều, cầu xin mọi người cho con gái một cơ hội nữa, nhưng Ceny cản mẹ lại, cô ôm bà lần cuối, gửi lời tạm biệt đến bố và bước vào cánh cổng đào thải.

Ở trên cao, đôi mắt luôn nhắm nghiền của vị lãnh đạo Hiệp hội hé mở, hướng về phía cô gái đang dần khuất dạng sau cánh cổng.