Chàng thanh niên đang làm bài tập 1 cách hăng say, đến tận 2h sáng. Lúc này anh đã thấy quá mệt mỏi nên lên giường nằm ngủ. Nằm mãi mà chẳng ngủ được, anh đi ra ngoài phòng khách và ngồi với bố mình. Quái lạ thay, người đàn ông kia lại không có khuôn mặt. Anh cá với bố mình rằng đội bóng mà ông ta đang cổ vũ sẽ thua, và đúng là như vậy. Người đàn ông không mặt tức giận và cầm chai rượu ở trên bàn đập thẳng vào đầu con mình rồi tung cánh bay đi mất. Chàng thanh niên không biết nói gì rồi đi vào lại trong phòng, bỗng anh thấy ở cuối hành lang có 1 cánh cửa kì lạ. Anh bước đến để mở nó ra nhưng không thể mở được, 1 con mèo có bộ lông màu đen với đôi mắt vàng đi đến và cuốn lấy chân anh. Nó nói rằng để mở nó ra thì hãy mang cho nó những hộp cá ngừ đến khi nào nó không muốn nữa. Anh liền chạy ra những tiệm tạp hóa gần nhà để đi mua cho nó. Anh mua rất nhiều, nhưng con mèo kia vẫn chưa thấy thỏa mãn. Anh phải đi đến các siêu thị và tạp hóa khác để mua cho nó. Anh nhận ra rằng mình đã không còn đồng nào, anh đành phải ăn trộm hộp cá ở những tiệm thú cưng. Lần này con mèo có vẻ thỏa mãn, nhưng với từng đấy thì có vẻ là chưa đủ với nó. Anh lại phải lận đận đi tiếp. Lần này, thay vì chạy thì anh lại chỉ đi bộ vì quá chán. Đang đi bộ 1 cách thư giãn giữa phố thì đám côn đồ sán lại gần và đòi tẩn anh 1 trận. Anh không thể kháng cự vì cũng chẳng thể làm gì được nên để đấy cho chúng đánh. Chỉ đến khi con mèo đen kia đến khiến cho lũ côn đồ sợ hãi và chạy té khói. Nó ra đỡ anh dậy rồi tỏ ý muốn đi cùng anh do nó chán việc phải chờ đợi anh. Cả 2 cùng đi bộ dưới đường 1 cách chậm rãi. 1 Cô gái đi qua và chào anh, nhìn qua là anh đã nhận ra ngay, đó là người con gái anh yêu. Anh chào cô với nụ cười gượng gạo và không biết phải làm sao, con mèo thì cứ khịa anh là thằng nhát cáy rồi cười phá lên. 2 người nói chuyện với nhau 1 lúc thì cô chào tạm biệt anh rồi tặng anh 1 nụ hôn lên má. Anh thanh niên thấy vậy sướng run người. Anh sướng đến nỗi mọc cả 1 đôi cánh sau lưng. Anh bay khắp nơi, bay mãi trên trời, tựa như bầu trời là của riêng anh. Nhờ đôi cánh mà cô gái mang đến giúp cho việc thu thập các hộp cá trở nên dễ lấy hơn rất nhiều. Lần này con mèo có vẻ không thỏa mãn lắm, mặc dù lượng hộp cá lúc này còn nhiều hơn lần trước. Anh đi tiếp, đi tiếp, đi đến tận khi đôi cánh và đôi chân đã mỏi. Anh gặp lại cô gái anh yêu, anh bay xuống ôm trầm lấy cô và cảm ơn rối rít. Cô cũng chỉ biết cười và nói anh hãy cố gắng. Anh lấy hết cam đảm tỏ tình với cô và thành công. Mọi thứ dường như trở thành màu hồng, mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ, những cánh hoa từ trên trời bay xuống, đoàn hợp xướng ngân nga bản tình ca, đường phố ngập tràn sắc màu, các tòa nhà phát sáng bằng ánh đèn neon. Họ đi lấy những hộp cá ngừ cho con mèo cùng nhau, mấy cái khoảnh khắc tình tứ của 2 người khiến con mèo phát ói. Mọi thứ với anh bây giờ như là thiên đường vậy, chỉ cho đến khi 1 người đàn bà khổng lồ cao tầm 5om đi đánh sập các tòa nhà. Miệng bà ta cứ lải nhải: "Đừng bỏ rơi mẹ! Đừng bỏ rơi mẹ!.." liên tục. Cho tới khi mụ tìm thấy anh thanh niên và cô gái, mụ nói:"Con đây rồi!". Thì ra đó là mẹ của anh chàng. Bà ta liên tục tấn công và truy bắt anh. Anh cố gắng chống trả quyết liệt nhưng không thể làm gì được bà ta. Anh ngã xuống và nằm 1 hồi thì cô gái chạy đến và truyền cho anh sức mạnh để đương đầu với người mẹ khổng lồ kia. Anh trở nên mạnh hơn, tốc độ cũng tăng cao. Lần này anh làm khó bà ta rất nhiều, nhưng anh vẫn bại trận. Mụ khổng lồ cầm anh lên và vặt đôi cánh của anh đi 1 cách đầy đau đớn, nhưng anh không cảm thấy gì cả, anh không gào thét, chỉ biết buông xuôi. Mụ ta tách anh chàng ra làm 2 phần, 1 phần không khác gì anh lúc bình thường, 1 phần thì bị mất màu. Phần mất màu giơ tay lên để chào hỏi anh chàng thì bị bà già khổng lồ ném đi thật xa. Anh bị mẹ mình lôi về nhà và có 1 bữa ăn "ấm cúng" trong khi con mèo kia đang cười 1 cách hả hê. 2 người ngồi vào bàn ăn, không ai nói  gì cả. Mẹ anh mang ra 1 đĩa thịt mèo, nhưng đó lại là con mèo hoang anh nuôi trộm nọ. Lúc này con mèo đen không còn cười nữa, nó với anh: "Kết thúc chuyện này đi.". Mắt anh chàng chuyển sang màu vàng, anh cầm con dao ở gần rồi chém bay đầu mẹ mình. Cổ bà ta phun ra cầu vồng, bên trong đầu bà ta thì toàn kẹo là kẹo, lục trong đống kẹo mãi thì anh mới thấy 1 hộp cá ngừ. Hộp cá này nhiều hơn, ngon hơn và khiến cho con mèo thỏa mãn hơn. Anh cố thoát ra ngoài căn hộ nhưng không thể, mọi lối ra đều bị bịt kín bởi những tấm gương. Anh làm đủ mọi cách, ném đủ thứ trong nhà nhưng vẫn không thể phá hủy những tấm kính đó. Cho đến khi phiên bản mất màu của anh đi đến và đưa cho anh 1 cây buá. Thật thần kì rằng nó thực sự phá vỡ, anh tính quay lại cảm ơn nhưng không thấy người kia đâu. Anh cùng con mèo đi ra phố 1 lần nữa. Cả 2 đi đến tiệm bánh Mr Pudding nơi anh thanh niên làm việc. Đúng với cái tên, chủ tiệm bánh này là 1 cái bánh Pudding có tay chân và râu. Lão thấy chàng trai đến muộn liền chửi xối xả vào mặt anh, lão tung ra những từ ngữ thậm tệ đến nỗi tác giả cũng không muốn miêu tả nó. Không những thế, lão dùng 2 cánh tay nhũn nhão của mình đấm liên tục vào mặt, bụng, người của anh thanh niên rồi kêu anh quay lại làm việc. Anh lủi thủi làm việc 1 lúc lâu dưới sự dèm pha, độc tài của gã chủ tiệm. Con mèo cứ nằm trên bàn ăn rồi vừa nhìn anh chàng vừa tủm tỉm cười. Không chịu nổi cái tính không coi ai ra gì của lão nữa, đôi mắt anh lại chuyển vàng, con mèo đưa cho anh cái thìa. Anh dùng nó để múc 1 miếng bánh trên người lão Pudding khiến lão ta đau đớn. Anh hất miếng bánh đó vào mặt 1 vị khách rồi ném "Qúy ngài Pudding" xuống đất. Vị khách kia liếm 1 miếng bánh thì khuôn mặt chuyển sang khuôn mặt của 1 con lợn. Mặt của các thực khách ở đây đều biến đổi tương tự, họ thi nhau lao vào xơi tái lão chủ quán. 1 con lợn nhả ra 1 hộp cá giống hệt với hộp có trong hộp sọ của mẹ. Ban đầu con mèo cũng hơi lưỡng lự khi ăn nhưng sau khi ăn thì nó cảm thấy cực kì thích thú và muốn hơn nữa. Cả 2 rời đi để lại đám thực khách bị hóa lợn đang ăn ngấu nghiến Mr Pudding với phiên bản mất màu của anh thanh niên đứng nhìn trong khi trên tay anh ấy là 1 cây chổi. Tên con trai của lão chủ quán là Pudding boy đã chứng kiến tất cả, hắn cũng thuộc nhóm côn đồ đánh anh thanh niên. Hắn ta triệu tập 10 tên bất lương rồi lên kế hoạch trả thù anh thanh niên. Anh thanh niên và con mèo đen đi bộ dọc theo các tuyến đường khác nhau để thu thập các hộp cá, nhưng chúng không khiến con mèo thỏa mãn nổi, nhưng kích thước của nó ngày càng to hơn mà anh không hề hay biết. Bỗng nhiên điện thoại rung chuông, người gọi là Pudding boy và bạn hắn. Hắn báo cho anh thanh niên rằng hắn đã bắt cóc cô, chúng yêu cầu anh đi đến nơi chúng yêu cầu. Anh chạy thục mạng nhưng không thấy chúng đâu. Sau đó chúng thay đổi địa điểm liên tục khiến anh khổ sở vì đôi cánh của anh đã bị mẹ phá hủy mất rồi. Chúng không đùa với anh nữa, 11 tên khốn đó chỉ cho anh địa điểm cuối cùng, nơi anh phát hiện ra cô đang nằm trên 1 bãi rác. Trên cơ thể cô đầy vết tím bầm và máu, quần áo thì bị xé rách tả tơi. Cô tự móc tim mình ra trao cho anh rồi tan biến. Bên trong trái tim có rất nhiều kẹo và 1 hộp cá thượng hạng. Con mèo chầm chậm đi tới, đưa cho anh con dao rồi thì thầm vào tai anh: "Giết sạch chúng đi rồi kiếm hộp cá ngừ về cho ta.". Anh không nói gì, lẳng lặng cầm lấy con dao trong khi đôi mắt dần đổi thành màu vàng. Anh truy đuổi từng thằng, chỉ cần gặp 1 tên trong số chúng là anh giết thẳng không tha rồi lấy hộp cá trong người chúng. Chỉ khi còn tên cuối là Pudding Boy. Hắn cầu xin anh tha mạng nhưng không được, thay vì bị đàn lợn ăn nhứ bố mình thì hắn bị chính con mèo đen xơi tái. Về đến nhà, đối diện với cánh cửa ở cuối hành lang. Hiện tại con mèo đã đủ thỏa mãn nên mở cửa cho anh vào. Khi bước vào, anh thấy phiên bản mất màu của chính mình, chưa kịp chào hỏi hay làm gì thì anh đã bị chính mình đâm 1 nhát. Con mèo đen kia phát triển và biến thành 1 con quái vật màu đen rồi nuốt trửng lấy người thanh niên trong khi phiên bản mất màu của anh ta chỉ biết đứng nhìn và nói:"Tôi thành thật xin lỗi." . Con mèo bò lên giường anh thanh niên và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, chuông báo thức khiến chàng thanh niên tỉnh giấc. Anh đánh răng, rửa mặt, nấu bữa sáng. Anh sử dụng 1 cặp kính áp tròng để đổi màu mắt từ màu vàng sang màu nâu. Anh xách đồ lên và đi ra ngoài. Thay vì đi vào trường thì anh lại rẽ sang chỗ khác. Anh bám theo 1 cô gái xinh đẹp, cho đến khi cô ấy đi vào nơi vắng vẻ thì hắn mới rút con dao trong túi ra và cười 1 cách man rợ. Trong lúc đó, báo đưa tin 11 thanh niên bị sát hại trong 1 đêm 1 cách dã man và vẫn chưa rõ thủ phạm. Tên điên loạn kia cầm con dao tiến tới chỗ cô gái, để mặc anh thanh niên nằm trong tuyệt vọng trong mảnh gương vỡ của cô gái xấu số kia.