Trái Đất luôn phát triển , hành tinh mang tên Heiwa cũng thế. Nơi đây bắt đầu xuất hiện những giống loài kỳ lạ khi Trái Đất vẫn chỉ là một màu xanh của nước. Rồi một khoảng thời gian dài, các sinh vật bắt đầu tìm tòi cách nói rồi cách đi đứng. Bọn chúng dần tiến hóa theo thời gian, mọc các chi dài và tập đi bằng hai chi sau rồi dần hình thành mọi thứ. Hai con vật thông minh nhất đã tìm ra cách phối giống và sinh ra giống loài mới. Dần dần, khi Seraphim đã nhận thức được thì "xã hội" nơi đây cũng đã có các hang ổ to chọc trời. Ngoài ra, các chủng tộc nơi đây đều có những sức mạnh lạ kỳ.

Tiến hóa đến mức da có cùng tông màu và cơ thể gần giống với con người hiện nay, các loài vật vẫn có cầu nối với tổ tiên của mình. Có loài có cánh, có loài có đuôi còn có loài có vây...

Phụ thân của Seraphim là giống loài cao thượng nhất, loài có cánh và là người cai quản thứ to lớn hình cầu này, mẫu thân là loài có đuôi. Vì xuất thân cao quý, nàng có cảm tình với tận ba sinh vật cũng chẳng dám nói ra. Nàng sinh đã được định là người cai quản Heiwa khi phụ thân nàng lâm chung, vì nàng mang trên mình cả hai đặc điểm của phụ thân và mẫu thân.

Cho đến ngày nàng bị bắt gặp, Seraphim đau khổ khi biết những sinh vật kia sẽ bị xử tử vì tiếp cận người cai quản tương lai. Nàng cầu xin phụ thân hết lời, nhưng người chỉ vì những sinh vật nàng coi trọng chưa thể tiến hóa mà bỏ mặc. Nàng đau khổ tột cùng, cho đến ngày phải nhìn thấy những sinh vật bị giết. Seraphim chảy đầy nước mắt đánh văng các giống loài cản trở rồi ôm lấy thứ đã không còn hơi thở. Giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc chúng sống dậy, nàng điên cuồng đánh bay các sinh vật khác rồi ôm lấy thứ nàng yêu rồi bay ra khỏi nơi này.

Bay ra khỏi Heiwa, nàng được sinh vật to lớn dịu dàng ngậm vào miệng cùng hai sinh vật kia rồi đi xa không bao giờ trở về. Sinh vật liều mạng ngậm nàng không cho ra ngoài, nàng hoảng loạn cho đến khi mọi thứ yên tĩnh. Đến khi có thể ra ngoài, nàng đã đứng trên một nơi mà dung quanh toàn là nước. Cuối cùng nàng và các sinh vật mình yêu có thể sống trọn vẹn bên nhau. Mấy chục năm sau, nàng giao phối cùng ba sinh vật và hạ sinh những sinh vật mới. Nàng cùng tình yêu của mình sinh ra nhiều giống loài mới, và dần dần phát triển thành một xã hội. Người con cuối cùng mà nàng sinh ra lại là thứ kì lạ nhất, không có đuôi, không có cánh, không có vây và cũng không có bất kì sức mạnh nào...nói cách khác, nó vô dụng.