Sau khi được triệu hồi Noa đã được nghỉ ngơi để hồi phục linh hồn. Trên đường đi về nhà anh ta mơ hồ, không biết mình được sinh ra như nào, không biết cuộc sống kiếp trước ra làm sao, không biết rằng vì sao linh hồn mình được chọn. Điều anh ta biết toàn là những điều cơ bản của thế giới này và tên của mình. Hiện tại a ta chẳng có ước mơ cũng chẳng có mục đích sống, nhưng là một người thông minh, anh ta cứ bình thản, Noa nghĩ rằng có lẽ nên tận hưởng cuộc sống và làm việc, biết đâu anh ta sẽ tìm ra một mục đích sống, 1 ước mơ to lớn, 1 mái ấm để mình bảo vệ. Chà! Cứ nghĩ đến như thế anh ta lại háo hức. Chỗ ở của anh là một toà lâu đài rộng lớn gần bên cung điện trung tâm, ở đó có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Có vẻ đây là nơi ở của vị sứ giả trước. Tất cả người hầu ở toà lâu đài đứng ở trước cổng cung nghênh chào đón, nhưng việc có người hầu anh ta không thích lắm, thứ nhất anh ta cảm thấy không thoải mái, thứ 2 anh ta cảm giác hình như khiếp trước cũng từng có người hầu phản bội mình tạo cho anh ta rất nhiều ác cảm. Vậy nên ngay khi vào lâu đài anh ta ra lệnh đuổi hết đám người hầu, họ quay sang nhìn nhau khó hiểu, sau đó họ cầu xin được phục vụ cho anh, vì nếu rời đi rất khó để có công việc mới, dù sao ma giới cũng không khác nhân giới là mấy cũng có những thành phần lao động, làm công ăn lương sống 1 cuộc sống bình thường. Thôi thì Noa đành đồng ý dù sao anh ta vẫn không thích ở toà lâu đài to thế này. Thôi thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xin các vị ma thần cho mình một căn nhà nhỏ tại một nơi yên tĩnh là được.
Sau khoảng tầm 3 tháng Noa đã bình phục anh ta đến yết kiến 3 vị ma thần. Trên đường đi anh ta đi đến gia đình của cấp dưới Manachi. Gia đình vẫn yên bình vì Noa đã đe doạ không ai được động đế họ, nhưng có 1 chút gượm buồn của sự thiếu vắng thành viên. Trong sự việc đó gia đình nhà tên cấp dưới được bồi thường. Hiện tại Noa đang trong thể xác hắn nhưng anh ta đã thay đổi hình dạng bản thân. Nhưng anh ta vẫn không gặp mặt trực tiếp họ để nói lời xin lỗi, đằng nào việc ngậm ngùi tội lỗi vẫn hơn là để sự việc rối tung lên.

Everhart Noa

Đứng trước 3 vị ma thần Noa hành lễ cúi chào, Vespera hỏi:
- ồ nhanh thế, ngươi nóng vội thế sao
Noa đáp:
- vâng tôi đã hoàn toàn bình phục thưa ngài.
Ma thần Reaper bảo rằng:
- vậy tối hãy bắt đầy nghi thức thôi
Sau đó 1 vòng tròn ma pháp ngôi sao 6 cánh được dựng lên dưới chân Noa. Mỗi 2 cánh của ngôi sao tượng trưng cho đặc ân bóng tối mà Noa được nhận.
Noa đứng trên đó, cảm giác rất hồi hộp. Đầu tiên là Vespera, ả ta trích xuất máu của mình vào vòng tròn, lẩm bẩm niệm chú, sau đó bà ta nói:
Ta, ma thần Vladimir Vespera ban cho ngươi dòng máu vampire và nguồn mana vô tận.
Ma thần quỷ nhân ngạc nhiên lên tiếng vì sự chơi lớn của Vespera. Bỗng dưng trên ma pháp xuất diện 1 dòng máu chảy lên người Noa nó chui thẳng vào tim anh ấy. Noa tay che phần tim, quỳ rạp xuống đất cơn đau tim cứ dồn dập khiến anh ta hét lên đau đớn. Trong lúc đó anh ta mơ hồ nhớ về thứ gì đó, mơ thấy trái tim cũng từng đau nhói có khi hơn cả thế của kiếp trước, à không của rất nhiều kiếp, sau khoảng một lúc anh ta đã tiếp nhận hết, nhưng dư chấn cơn đau vẫn còn người anh ta run lẩy bẩy. Ma thần undead hỏi:
- ngươi tiếp tục được chứ ?
Noa đáp, câu từ đau đớn run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
- vâng!
Noa dậy tại giữa trung tâm vòng tròn, anh ta nhắm mắt lòng đầy quyết tâm vì anh ta hiểu rằng tuy đau đớn là vậy nhưng anh ta phải mạnh mẽ hơn lúc đó muốn làm gì cũng có thể theo ý mình, chỉ có sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh... Nghĩ đến tay anh ta nắm chặt lại. Ma thần undead phòng 1 luồng hắc ám bao quanh vòng tròn ma pháp, ông ta bắt đầu niệm chú và nói:
- ta ban cho ngươi trí tuệ siêu phàm và kiến thức vạn vật, vạn thuật cùng 1 chút sự tà ác.
Ma thần quỷ nhân hỏi:
- tại sao phải thêm sự tà ác cho hắn?
Reaper bảo rằng có những lúc sự nhân từ sẽ làm hỏng việc và chẳng phải chúng ta là ma thần, sứ giả của chúng ta phải toát lên vẻ uy nghiêm, tà ác, đáng sợ. Dẫu sao thì đây là việc chúng ta cho đặc ân bóng tối. Sau đó luồng hắc ám mang những tiếng gào thét xông thẳng đến đầu của Noa, những cơn đau đến khiến não anh ta như muồn được nổ tung, anh ta ngã xuống co người lại, 2 tay ôm đầu miệng rên rỉ nén cơn đau sau đó anh ta quằn quại, mắt , miệng và tai anh ta rỉ máu trong cơn đau anh ta nhớ về bóng hình quen thuộc. Một bàn tay ấm áp, không rõ khuôn mặt nó phát sáng khi anh ta nhìn vào tựa như chúng ta nhìn trực tiếp vào mặt trời vậy, anh ta nhớ rằng đó là người anh ta tôn thờ, người đó toàn năng,... Cơn đau kết thúc, Noa đứng dậy, vừa lúc anh ta đứng dậy, ma thần quỷ nhân lập tức tạo ra một ngọn lửa xung quanh vòng tròn. Ông ta cười và nói:
- ta ban cho ngươi ý chí tựa như ngàn sắt, độ bền, nhanh nhẹn, siêu hồi phục cùng cơ thể bất hoại.
Ngọn lửa xông thẳng vào anh ta, Noa gào thét đau đớn, ngọn lửa như rèn cơ thể anh ta, ngọn lửa như muốn đốt cháy cả thể xác lẫn linh hồn.
Ma thần Vespera quay sang bảo:
Sao ông vội thế hắn ta còn chưa kịp định thần
Reaper cũng đồng tình và bảo rằng đây là công sức của cả 3 chúng ta đấy.
Ma thần quỷ nhân cười đáp:
- khà khà hắn sẽ không sao đâu, cái này là luyện cho hắn ý chí kiên cường.
Vespera cười lạnh nói rằng:
- hà, chẳng phải con trai ông cũng từng muốn làm sứ giả, thậm chí trong sự nâng đỡ của ông hắn không hết lần cầu kiến nhưng toàn bị bọn ta từ chối. Liệu đây là con trai ông, ông có mạnh bạo và tàn độc như này không?.
Ma thần quỷ nhân tức giận đấm mạnh mạnh lên ghế :
- con mụ già kia, mày nói cái *"" gì vậy.
Tóc của Vespera bổng chút bay lên, mắt bà ta phát sáng 1 màu đỏ xung quanh bà ta bao bọc 1 luồng khí ma pháp. Ma thần undead cắt ngang:
- 2 người thôi đi !, Vespera nói cũng có phần đúng, việc ông ban quá nhiều đặc ân cùng một lúc khiến hắn ta sẽ không chịu được mà nổ tung, điều tồi tệ phía sau là nếu vượt qua trong lòng hắn sẽ ghi hận ông chứ không có một sự cảm kích nào. Ý niệm của tên này không hề đơn giản.
Ma thần quỷ giới gào:
- Ngươi nghĩ ta sợ ư? Cứ thoải mái khà khà.
Reaper nói: đợi khi hắn lớn mạnh thì cũng phải đề phòng, lần trước bọn ta sở dĩ không đồng ý con trai ông vì tuy nó đạt đủ điều kiện nhưng nó là con trai ma thần, ông sẽ có thêm nguồn lực mới, cán cân quyền lực của 3 chúng ta sẽ bị phá vỡ nên chính vì thế ta mới phải chọn ra 1 người trung lập và trung thành với cả 3.
Nghi thức đã kết thúc Noa ngất đi vì đau đớn, nhưng cơ thể anh ta tự chữa lành. khi tỉnh dậy trước mắt Noa tựa như có một cô gái xinh đẹp nhưng không đó lại là một con quỷ nhớp nháp với khuôn mặt xấu xí cùng giọng khàn nói đau đớn:
- ồ tốt quá, ngài tỉnh lại rồi
Noa hốt hoảng kêu " Á" ( tiếng kêu vang vọng cả toà lâu đài ).
Sau khi biết được chuyện hồi phục xong anh ta sẽ đi nhận nhiệm vụ. Noa đến cung điện trung tâm, tại đây anh ta được dẫn đến nơi chứa đựng các bảo vật. Anh ta chỉ cần chiếc vòng đựng chứa đồ và nhẫn phong ấn mana. Như thường lệ 3 vị ma thần sẽ đề bạt người đi cùng sứ giả, họ sẽ là người hộ tống, hỗ trợ Noa. Đầu tiên là Vespera, bà ta đề cử Mystique Ember, 1 hồ li nhỏ tuổi với vai trò hậu cần

Mystique Ember

Noa nhìn cô bé nói:
- nhóc con e làm được việc không đó ?
Ember nhỉ nhảnh đáp:
-Được thưa anh, em có thể làm thế này...
Sau đó cô bé biến thành hình dạng 1 cô gái quyến rũ, Noa dùng tay gõ vào đầu khiến cô bé trở lại hình dạng ban đầu, anh quát:
- bé tí tuổi học đâu thói này vậy hả anh đây không biến thái đến mức ra tay với 1 cô nhóc đâu đó.
Ember ngồi 1 góc ôm đầu nói câu xin lỗi
Noa chán nản, nhìn là biết chẳng được tích sự gì, Vespera bảo rằng đây là con gái của 1 người bạn của ả, con bé muốn được đi trải nghiệm và mở mang. Noa nghĩ thầm :" ủa vậy bà cảm thấy nhiệm vụ dễ quá hay sao mà kiếm đâu ra đứa con nít vô dụng ngán đường tôi". Thôi thì nhóc con là bên hậu cần ít ra nhỏ cũng bưng cho mình 1 ly trà là được rồi.
Tiếp theo là Ma thần Reaper
Ông ta đề cử 1 ác quỷ tên là Abyssal Felinor sẽ mang vai trò cố vấn. Noa háo hức nghĩ : " haha phải vậy chứ 1 ác quỷ thông thái, công việc sẽ dễ dàng hơn rồi" xong anh ta quay mặt nhìn trái, nhìn phải vẫn chưa thấy, bỗng 1 giọng cất lên :
- đây này, ngươi nhìn đi đâu vậy ! Meo

Abyssal Felinor

Noa nhìn xuống, nụ cười dừng lại xong ngơ ngác hỏi :
- con mèo lạc ở đâu đây
Felinor trông có vẻ tức giận, Noa 2 má ửng hồng, mặt nham nhở, lao đến vồ lấy con mèo ôm lấy ôm để, chà lên má bảo:
- trời ơi cute quá, bé mèo không cần làm gì hết chỉ cần cho anh ôm là đủ rồi hố hố
Felinor vùng vẫy miệng kêu:
- mau bỏ tôi ra ! Meo
Sau đó cô ta dùng vuốt của mình cào hết lên mặt Noa , anh ta ôm mặt đau đớn nhưng nụ cười vẫn nham nhở tính vồ lấy tiếng nhưng Felinor nhanh nhẹn né tránh thoát được hét lên với ma thần undead:
- Ngài Reaper tôi không muốn đi với tên này ! Meo
Ma thần bảo :
- chẳng phải lúc đầu ngươi xung phong đi sao.
Felinor bị Noa tóm được mồm lắp vùng vẫy:
- Thưa ngài ... Nhưng... Nhưng... Meo
Noa úp thẳng mặt vào người Felinor hít lấy 1 hơi thật mạnh, sau đó liếm. Felinor hét lên 1 tiếng thất thanh: "kya..."
Một tiếng chân dậm mạnh xuống nền. Noa quay sang nhìn mặt anh ta đầy vết cào, trong khi tay đang ôm chặt Felinor khiến cô ta gần ngạt thở, mặt anh ta hớn hở, thốt lên:
- đây rồi cuối cùng mình đã có một đồng đội như ý

Brutal Fangborne

Ma thần quỷ nhân giới thiệu rằng đây là 1 người sói trắng thuần chủng sẽ đảm nhận công việc hộ vệ. Fangborne khoanh tay, anh mắt đầy khinh thường ông ta cho rằng 1 tên chỉ mạnh do sự ban tặng không xứng đáng được bên cạnh hắn. Noa thốt lên:
- ồ một con chó ngu ngốc tất nhiên sẽ chỉ quy thuận nếu nó yếu hơn kẻ khác. Ta còn sợ nó sẽ làm vướng chân ta, một con chó kiêu ngạo nhưng gặp đâu cũng cắn.
Fangborne tức giận, lòng kiêu ngạo của hắn bị chà đạp, hắn ta thách đấu với Noa, ai thắng người đó sẽ làm sếp toàn quyền của chuyến đi và tất nhiên Noa chấp nhận. Anh ta muốn được vận động gân cốt lâu lắm rồi.

Hết hồi 2