Sau khi Noa nhận lời thách đấu của người sói Fangborne, họ tiến vào đấu trường cùng tiến hò reo của toàn thể ma giới. Trên đường đi tới Noa thở dài, anh ta than thở rằng cấp dưới của mình chẳng ai ra hồn, một con nhóc nhìn vào đã thấy phá hoại, 1 còn mèo vô dụng #nhưng được cái dễ thương, giờ đây lại một tên chưa gì đã bật lại cấp trên rồi. Haiz chuyến đi này sẽ khó khăn đây.
Cả hai người lên đấu trường, MC là 1 tên cấp dưới của quỷ miệng, ngoại hình hắn chẳng có gì đặc biệt trừ cái mồm nằm giữa mặt, quả là 1 tên nói lắm. hắn giới thiệu tên của 2 người và rồi bắt đầu luôn.
Noa nghĩ:
" Đúng là ma giới làm gì cũng nhanh gọn lẹ, cơ mà hắn chưa có vẻ gì là tấn công nhỉ"
Nhìn thấy Fangborne ông ta đang hạ thấp trọng tâm để thủ thế, ánh mắt hắn đầy sự nghiêm túc và sát khí. Noa cười và nói:
- hiện tại ta quá mạnh rồi thắng được ngươi cũng chẳng vẻ vang gì, hay như vầy đi, trên tay ta là 1 viên thủy tinh rất dễ vỡ. Điều đó đã được ma thần ngài Vespera cao quý đây chứng thực, nếu ngươi làm vỡ nó hoặc có thể đánh trúng ta 10 đòn, vậy là ngươi đã chiến thắng.
Fangborne nhếch mép khinh thường:
- được thôi tao chấp nhận mấy trò nhảm nhí này, cứ đứng đó đi tao sẽ đập nát sự kiêu ngạo của mày.
Fangborne lấy đà sau đó hắn lao đến Noa với tốc độ kinh người, một nắm đấm mạnh mẽ được tung ra với tốc độ như một viên đạn lao đến giữa mặt anh ta. Noa ngạc nhiên với tốc độ của hắn và bị ăn trọn cú đấm, anh ta bay ra tận rìa sân đấu, cổ anh ta gãy , đầu bị bẻ hẳn ngược phía sau. Nhưng quả cầu thủy tinh trên tay anh ta chưa vỡ, Noa dùng tay còn lại vặn lại cổ của mình 1 cách nhẹ nhàng, giờ đây cơn đau đối với anh ta là chuyện quá bình thường rồi, tuy được ban sức mạnh nhưng có vẻ với thân thể này anh ta chưa thích nghi kịp. Không để Noa định thần, người sói cười hả hê:
- khà khà dính 1 đòn rồi nhé, lãnh tiếp cú đấm của tao đi thằng ranh con.
Hắn tiếp tục lao nhanh đến tấn công và tung cước y như vừa rồi. Noa bình thản, quay ra nhìn có lẽ anh ta quá tự tin vào bản thân, dù sao tên này cũng rất khoẻ nếu không được ban phát sức mạnh chắc đầu anh ta đã biến thành 1 quả cà chua bị đập nát rồi. Sau đó anh ta dùng chiêu "Gloomshifter's Spectral Surge" của tên Soul Guide cấp cao đã từng dùng ở hồi 1 trước đó. Toàn bộ cơ thể của Noa trở thành dạng linh hồn khiến Fangborne bay xuyên qua người anh ta, may mà hắn phanh khịp không thì đã ngã xuống võ đài rồi.
Ma thần Reaper ngạc nhiên vô cùng, ông ta nói rằng chỉ có những Soul Guide cấp cao mới có thể sử dụng thuật này. Không những thế linh thuật chỉ có kẻ ở linh giới có thể sử dụng được, không lí nào chuyện này xảy ra.
Vespera cũng bất ngờ không kém bà ta nói với Reaper rằng chẳng phải ông ta đã ban phát khả năng lĩnh ngộ được hết thuật thức thế gian, có thể Noa đã thấy thuật đó và học được từ tên Soul Guide trước đó. Vị ma thần undead gật gù đồng ý nhưng lòng ông ta vẫn đầy nghi hoặc khi mà xuất thân kiếp trước của Noa vẫn là dấu hỏi lớn. Fangborne quay lại nhìn hắn cũng rất ngạc nhiên, thuật này hắn chưa từng thấy trước đây. Thấy ánh mắt của Noa hắn toát mồ hôi lạnh.

Noa cũng đã nghiêm túc, anh ta nói:
Sao! Trông ngươi có vẻ sợ hãi nhỉ, đến đây nào chó ngoan.
Fangborne nghiến răng hắn vụt lên lao đến rất nhanh, còn nhanh hơn 2 lần tấn công trước nhiều, giơ nắm đấm nhắm thẳng đến. Nhưng Noa dễ dàng né sang 1 bên, anh ta tập trung vào ngón tay giữa, 1 cú búng tay vào đầu của tên người sói, 1 tiếng " toác ".
Thân của người sói bay xuống đất quay mấy vòng rồi rơi xuống võ đài. Còn đầu của hắn bay ra hướng khác. Đầu của hắn hồi phục và lên tiếng:
- chưa xong đâu, tao chưa thua, đầu của tao vẫn ở trên sàn và tao, Fangborne vĩ đại đây vẫn có thể chiến đấu.
Noa cười lạnh, anh tay phi nhanh đến chỗ cái đầu sau đó sút chiếc đầu đó đến chỗ cái thân và bảo:
-Được thôi.
Fangborne lắp lại chiếc đầu của mình, hắn cay cú, đã bao năm rồi chưa từng nhận đả kích như vầy.
Noa nói tiếp:
- mày còn chưa bung hết sức mạnh sao hay con chó như mày thì chỉ có thế, thế thì nghỉ đi nhé, lẽo đẽo theo tao làm vướng chân tao lắm, thà tao mang theo 1 con chó thực sự, nó còn trung thành, gặp kẻ thù ít ra nó vẫn có thể sủa và lao đến cắn.
Fangborne điên tiết, hắn ta hoá thành dạng sói

Rồi hắn ta phi đến như 1 con thú hoang, tấn công liên tiếp vào Noa bằng những cú đấm và cú đá uy lực, nhưng anh ta né được toàn bộ, lại tập trung vào ngón tay, Noa dùng chiêu thức vừa rồi nhưng Fangborne né sang 1 bên y như cách Noa đã làm sau đó tung nắm đấm cực nhanh và đầy uy lực. Noa kịp phản ứng anh ta lại dùng "Gloomshifter's Spectral Surge" né được, tiến lên 1 đoạn dùng thể thuật tập trung vào chân trái đá xoáy vào Fangborne. Hắn đỡ được nhưng lực đá khiến hắn lùi lại 1 đoạn khá dài. Noa thầm khen rằng :" cũng khá đấy chứ, hắn ta khi tấn công liên tiếp mình đã duy trì 1 tốc độ bình thường, có khi là chậm và cố tình tạo ra sơ hở để mình tấn công sau khi biết mình ra đòn hắn dùng hết tốc lực né đòn sau đó tập trung sức mạnh dồn thẳng vào 1 cú đấm. Tuy hắn rất nóng nảy và ngu ngốc nhưng thực sự trong khoản chiến đấu hắn là 1 thiên tài. Noa nói:
     - rất tiếc, suýt nữa thì trúng chiêu rồi.
       Sau đó anh ta niệm chú, đây là 1 phép thuật không rõ tên do anh ấy sáng tạo ra, vòng tròn phép thuật chiếu lên trời tạo ra những chiếc lông vũ bay xuống, những chiếc lông không rơi xuống đất, chúng cứ lơ lửng ở không trung. Fangborne bình thản nhìn lên, hắn ta chạm nhẹ vào chiếc lông vũ, chiếc lông phát nổ làm hắn mất 1 cánh tay, hắn chợt nhảy ra đằng sau, vì là chủng tộc người sói trắng thuần chủng cao quý nên khả năng hồi phục là vô hạn, rất nhanh cánh tay mới hiện ra, lông vũ đang bay vào người hắn, hắn vung tay cào mạnh vào không khí tạo thành những cơn gió để thổi chiếc lông ra nhưng không, khi luồn gió đến chiếc lông chỉ bị xoay, nó vẫn rơi xuống như thường. Noa đứng từ xa anh ta dùng phép thuật sấm sét, " thiên chỉ" ngón tay anh ta chỉ thẳng vào Fangborne bắn tia điện vào người hắn, hắn nhanh nhẹn né được nhưng lại chạm vào lông vũ phát nổ. Noa tạo ra lông vũ nhằm hạn chế di chuyển của hắn. Giờ đây hắn phải vừa né chiêu của mình vừa phải cần thận né những chiếc lông. Noa cười thầm đắc trí thì đột nhiên Fangborne lao vút đến tấn công. 1 cú đấm xuyên qua bụng Noa, hắn đắc trí nở nụ cười ran manh, thì bỗng dưng cơ thể Noa hoá thành khúc gỗ, những rễ cây từ cơ thể mọc ra đâm vào tay người sói khiến hắn đau đớn, nó còn mọc ra dây mộc quấn quanh người khống chế hắn và mọc ra hoa. Hoa này có tên là hoa huyết độc, nó làm giảm khả năng hồi phục. Đây là 1 thuật thức phức tạp nó là sự kết hợp của nhẫn thuật, ma thuật và huyết thuật do Noa sáng tạo ra. Noa đi ra đằng sau hắn nói:
       - ha ha tạp thuật của ta tuyệt vời chứ, ta đặt tên cho nó là "bẫy mộc huyết hoa". Ta biết ngươi sẽ sử dụng nó" bí thuật của người sói trắng".
        Mỗi một người sói thuần chủng đều có thể lĩnh ngộ được 1 thuật liên quan đến tốc độ hay không gian đó không phải là thể thuật, nó rất khó để lí giải và những tộc nhân khác không thể nào học được thuật này nên người ta đặt riêng cho thuật này là " bí thuật người sói". Trước lúc
d

iễn ra tỉ thí, 2 đối thủ sẽ được chuẩn bị và nghỉ ngơi 1 ngày. Trong lúc đó Noa đã chuẩn bị cho trận chiến, anh ta đã moi móc hết thông tin của Fangborne, từ đó lên kế hoạch, có thể thấy rằng bình thường anh ta là người vụng về nhưng thực chất lại rất kĩ tính.
      Quay trở lại trận chiến, Noa đang đắt trí thì tự nhiên có lực đẩy anh ta về phía Fangborne, hắn ta há to miệng cắn lấy Noa. Nhưng anh ta lại dùng chiêu "bẫy mộc huyết hoa" và tất nhiên miệng của Fangborne lại bị khoá lại đau đớn. Noa biết 1 bí thuật có tên là "lặp thuật" bằng cách hi sinh 50% mana hiện có để lặp lại thuật từng thi triển nhưng tối đa là 1 lần lặp cho 1 thuật. Và khả năng của thuật cũng bị giảm đi 50%. Lúc trước anh ta đã dùng cho Gloomshifter's Spectral Surge nay lại dùng cho thuật này, lượng mana của anh ta tuy nói là vô hạn nhưng việc giảm quá nhiều 1  lúc khiến anh ta khó chịu. Phải nói rằng Fangborne là 1 đối thủ khó nhằn, việc chiến đấu với người sói trong 1 thời gian dài là ngu ngốc.
        Ma giới là nơi đấng sáng tạo tạo ra để đưa những thành phần gây hại cho thế giới quy về 1 chỗ và phong ấn họ. Trong ma giới chia thành 3 tộc chính đại diện cho 3 vị ma thần gồm quỷ tộc chiếm thành phần chính từng là những cư dân  của thiên giới họ đã thất bại trong 1 vụ đảo chính với đấng sáng tạo nên họ bị lưu đầy đến đây, chịu lời nguyền bóp méo xấu xí cả về nhân cách lẫn ngoại hình , vampire là 1 tộc nhân  bản địa ở vùng đất này, lúc đầu họ được đấng sáng tạo tạo ra để cai quản nhân giới nhưng vì họ có quá nhiều sức mạnh, họ trở lên lệch lạc và mất kiểm soát. Nên đấng sáng tạo đã đẩy họ xuống ma giới nhằm tiếp quản đám quỷ nhân. Tộc thứ 3 là undead, chúng chiếm thành phần ít. Như đã nói undead là tộc nhân nhân giới luyện thuật bất tử, ở ma giới đây họ được chào đón như những kẻ cân bằng sức mạnh. Điều đó được thể hiện như sau : vampire là khắc chế của quỷ nhân vì họ sử dụng huyết thuật, bản thân thuật đó sẽ giảm khả năng hồi phục của sinh vật, còn chưa kể mỗi 1 vampire còn có khả năng điều khiển máu khác nhau. Nhưng undead bản thân họ không phải là sinh vật sống nên huyết thuật vô dụng đối với họ, không những thế nếu đấu về ma pháp truyền thống thì undead vẫn mạnh hơn vampire. Nhưng bản thân undead lại là pháp sư, sức phòng thủ của họ kém nên sẽ thua quỷ nhân có khả năng tiếp cận nhanh và hồi phục. 3 tộc đối trọi với nhau tạo thành 1 vòng tròn khắc chế y như trò chơi đấm - lá - kéo vậy.
Cho nên lí do mà ma thần Vespera trao cho Noa dòng máu vampire là để anh ta khắc chế được quỷ nhân và đây chính là chìa khoá để Noa chiến thắng
Người sói Fangborne 1 cách dễ dàng.

                     Hết hồi 3