1. Juegos de niños-A un año de ser Superman, existiendo gente que lo apoya y que lo detesta, Kal El aún tiene varias dudas respecto a su origen y su planeta extinto, a la vez que atiende su trabajo como periodista del Daily Planet bajo su identidad humana de Clark Kent, enfrentando a su primer enemigo serio en la figura de la Juguetera, de nombre real Winnie Schlott, una criminal que usa juguetes modificados mortalmente para diversos delitos, aunque no logra atraparla. Desde el espacio exterior, una figura ah estado observando al kriptoniano.

2. El poder del Parásito-Cansado de ser un fracasado frustrado que solo sabe emborracharse, limpiando unos químicos experimentales el conserje Rudy Jones accidentalmente se transforma en un horripilante ser capaz de absorber la energía de cualquier ser vivo hasta los huesos que pronto se renombra como el Parásito, vengándose de todos los que lo lastimaron, obligando a Superman a encontrar una manera de pararlo sin tocarlo. Mientras, Lois continua con su investigación sobre la identidad de Superman.

3. La amenaza de Metallo-Hiendo Clark, Lois y Jimmy a cubrir la presentación de un avanzado traje de batalla hecho por la multinacional STAR Labs a cargo de Emil Hamilton, son testigos de su robo por parte de John Corben, un peligroso criminal anarquista, modificando el traje para sus fines antisistema, llamándose Metallo, pero lo peor no es eso, sino que el traje funciona en base a un mineral que afecta mucho a Superman; la nombrada kriptonita. A su vez, Superman por primera vez acepta una entrevista con Lois.

4. Un contagio de locura-En su gira por Estados Unidos, la extravagante rockera australiana Leslie Willis da un concierto en Metrópolis en plena tormenta eléctrica, pese a las advertencias de no hacerlo, apoyándola sus locos fanáticos, pudiendo haber muerto de no ser por la intervención de Superman. Sin embargo, en vez de estar agradecida, gracias a sus nuevas habilidades eléctricas desea vengarse del hombre de acero ahora como Livewire, apoyándola nuevamente sus locos fans, posponiéndose su entrevista con Lois, aunque lo entiende.

5. Aperitivo electrónico-Escuchando reportes sobre desaparición de maquinaria en su pueblo natal, Smallville, el trio del Planet se dirige a investigar, reencontrándose Clark con sus madre adoptiva, Martha Kent, como a su amiga de secundaria Lana Lang, acercándose más a Lois al familiarizarse con el lugar. Con los hechos expandiéndose a Metrópolis, descubren que el causante es un ser que absorbe todo material electrónico y biológico que encuentra, poco a poco formando un cuerpo físico, haciéndose llamar Brainiac. Sin embargo, lo que más intriga a Superman es su aparente nexo con Kriptón tras que el ser lo identifique como un kriptoniano.

6. El misterioso Mr. Mxyzptlk-Clark parece estar teniendo el día perfecto por alguna razón, hasta que descubre que no es así al ver como sus amigos dan otras respuestas a lo que comúnmente sabe sobre ellos, como que todo es muy perfecto para ser real, estando en realidad atrapado en la dimensión de bolsillo de Mr. Mxyzptlk, un ser de otra dimensión con poderes mágicos que ve al kriptoniano como un ser para divertirse, dependiendo ahora de la ayuda de Jimmy en el mundo real para salir al encontrar el cubo que almacena ese universo.

7. Los crímenes de un crimen-Metrópolis esta aterrorizada por la inquietante figura de un asesino serial que se hace llamar el Bromista, gracias a sus asesinatos al azar en base a elementos relacionados con bromas comunes e inocentes, enviando extraños mensajes al editor jefe del Planet, Perry White, desatando una verdadera paranoia y caos al no saberse su identidad que solo Superman, Lois y Jimmy pueden detener, sobre todo antes que mate a Perry. A su vez, Clark tiene una pequeña salida con Cat Grant, la encargada de la sección de farándula y chismes del Planet, para ayudarla con su alcoholismo, desatando ciertos celos en Lois,

8. Titano el super simio-Un joven ejemplar de gorila llamado Titano, previamente sometido a crueles experimentos y maltratos por parte de sus cuidadores, es enviado al espacio exterior como parte de una prueba, regresando más inteligente de lo normal, pronto empezando a hablar. Dándose cuenta de su habilidad de disparar ataques de energía, aumentar y disminuir su tamaño corporal y modificar su cuerpo, pronto declara la guerra a los humanos por maltratar a su especie. Mientras, Clark tiene una incomoda entrevista con el general Sam Lane, el padre xenófobo y racista de Lois que ve a Superman como una amenaza.

9. Asalto en Metrópolis-Estando bastante interesado con la figura de Superman, la misteriosa entidad que vaga sin rumbo por el espacio exterior contrata los servicios de un violento e impredecible cazarrecompensas universal llamado Lobo, el último miembro de los czarnianos, haciendo de todo para cumplir su tarea, incluyendo destruir Metrópolis y secuestrar como acosar a Lois para atraer al kriptoniano. Terminado el asunto, finalmente Superman tiene su entrevista con ella, rebelándole ciertas cosas como guardándose otras.

10. Enfrentando temores-Reportándose avistamientos del fantasma de una escolar bañada en sangre en la universidad, Lois teme que se trate de Silver Banshee, una vieja leyenda urbana de Metrópolis de una estudiante de intercambio de Irlanda que junto a sus compañeras quedo atrapada en un baño sin poder salir, muriendo de formas brutales en el proceso por la desesperación, enfrentando Superman su temor a los fantasmas cuando resulta ser real, dándose su primer beso con Lois en medio del asunto.

11. Trabajo en equipo-La Juguetera vuelve a hacer acto de presencia, reclutando a Parásito, Metallo, ahora con piernas cibernéticas, Livewire, el Bromista y Titano, dotándolos de diversas mejoras para formar un equipo contra Superman, el Superman Revenge Squad, tejiendo un plan sumamente cuidadoso y muy planificado para darle fin al hombre de acero. Mientras tanto, Superman empieza a preguntarse sobre sus sentimientos por Lois, como si debería rebelarle su identidad, pasándole lo mismo a ella respecto al superhéroe y Clark.

12. Verdaderas intenciones-Revisando archivos tranquilamente, Jimmy descubre algo impactante; Brainiac sigue vivo, ahora estando presente en la red eléctrica de la ciudad tras su previo festín, rebelando todo un ejército de copias cuando creían que el hombre de acero lo había vuelto a destruir. Al revelar sus verdaderas intenciones, atraer al verdadero, un gran planeta cibernético para devorar la tierra en base a sus conocimientos como alimento causa un breve recuerdo en Superman sobre la destrucción de Kriptón.

13. Cataclismo cibernético-Aunque han logrado contener por el momento a Brainiac en Metrópolis, el verdadero se va acercando a la tierra sin ninguna parada. Recordando las palabras del ente, Superman se dirige a su hogar en Smallville, encontrando la nave que lo trajo tras una revisión, hablando por primera vez con su verdadero padre en forma de holograma, Jor El, teniendo la clave para derrotarlo al infiltrase propiamente en la entidad. Tras su destrucción, Lois se reúne con Superman diciendo que ha empezado a sentir algo por Clark, además, Jimmy accidentalmente lo descubre. En el espacio exterior, un portal ha sido abierto, saliendo tres figuras.