Ở thế giới Lucid , có lục địa tên là Ferdoria . Có nhiều chủng loại sinh sống kể cả những thứ Fantasy đều có thế giới này . Hiện tại lục địa này xảy ra chiến tranh giữ nhân loại và thú nhân . Phe nhân loại bao gồm liên minh của 4 vương quốc chống lại đội quân thú nhân do Quỷ Vương lãnh đạo cùng với 3 vị thủ lĩnh dưới trướng quỷ vương và cũng 4 vương quốc liên minh để chống nhân loại , 3 vị thủ lĩnh còn gọi là Tam Đại Ác Quỷ . Thú nhân gồm chủng loại Goblin , Ogre , Elf , Demon , Undead và rồng v.v,.....

Sau nhiều cuộc tấn công của nhân loại , quân đoàn thú nhân bắt đầu suy yếu , thiếu lương thực và nhân lực bọn họ không còn sức chống trả . Trong trận khi thua , nhân loại bắt sống những thú nhân hay các chủng tộc thuộc phe đó không còn khả năng phản kháng về làm tù binh hoặc nô lệ cho nhân loại . Kể cả việc tàn sát làng mạc của chúng , đối với nhân loại mà nói chủng tộc khác loài thú vật không xem như người . Còn đối với thú nhân chủng loài xem nhân loại là dạng thấp kém trong chuỗi thức ăn , có một số thì vẫn xem họ là người bình thường . Luôn luôn có quy luật của những kẻ mạnh sống yếu chết và đó là thế giới này .

Tuy nhiên , sau bước đường cùng đội quân quỳ vương hiện tại , thú nhân đã tan rã không còn những tập hợp chủng loài mạnh mẽ bây giờ họ đã tàn . Quỷ vương và 3 vị thủ lĩnh thống nhất phải triệu hồi một sinh vật tối thượng để cứu rỗi . Kể cả con người họ phải chấp nhận chúng vì đây triệu hồi chỉ sử dụng một lần . Pháp trận triệu hồi không phải họ sáng tạo ra mà họ đã đánh cắp chúng từ pháp sư trong hoàng tộc nhân loại . Bây giờ hoặc không bao giờ , chỉ một cơ hội để xoay chuyển tình thế này , thất bại đồng nghĩa với việc sự diệt vong mọi chủng tộc lục địa này . Họ đã bắt đầu trong sảnh lâu đài , một vòng tròn lớn , một ngôi sao lớn , những bản ký tự cổ ma pháp , ánh sáng từ trong đó đang sáng dần , những hạt năng lương bay trên không trung . Những vị chỉ huy dưới trướng họ đang cầu nguyện cho quỷ vương và thủ lĩnh của họ , cầu mong có tia hi vọng được thắp sáng lên một lần nữa .