Nơi này tồn tại song song 3 thế giới: thần giới có thiên sứ, quỷ giới có ác ma, nhân giới có con người. 3 thế giới này phụ thuộc vào nhau mà tuần hoàn, ác ma khiến con người sa ngã, còn con người dâng cho thiên sứ tín ngưỡng, thiên sứ dùng sức mạnh tín ngưỡng bảo vệ con người khỏi ác ma.

Công: Anh tên là Bạch Trạch là thiên sứ vinh quang tại thần giới

Thụ: Cậu tên là Nguyệt Kỳ Thước là ác ma cấp cao tại quỷ giới.

Một người vì nhiệm vụ mà vô tình gặp gỡ rồi yêu đối phương, một người từ lúc bắt đầu đã yêu, vì đối phương mà bất chấp, lên kế hoạch từ trước.