Ngày xưa trên các tầng mây cao phù thủy sinh sống và đưa ra sự trừng phạt cho những việc làm xấu xa của con người. Pháp Kiều một phù thủy thực tập ngày ngày đi theo sư phụ để học hỏi nhưng một ngày nọ em đã giáng một lời nguyền xuống một chàng hoàng tử vô tội. Và thế là phù thủy tối cao đã bắt em xuống giúp đỡ chàng hoàng tử hóa giải lời nguyền.

Chàng Ogenus vốn là hoàng tử của vương quốc Thác Tiên là nơi thác nước đầu nguồn. Chàng hiền lành đáng mến tuy nhiên lại có tính cách nhút nhát khó gần vì vậy rất ít khi cư dân sống tại vương quốc có cơ hội diện kiến ngài hoàng tử đáng mến. Lời nguyền mà phù thủy tập sự giáng xuống trên chàng hoàng tử tội nghiệp rằng chàng sẽ không thể thể hiện cảm xúc dù khóc dù cười. Nếu muốn hóa giải lời nguyền phải có một người thật sự yêu chàng vì tính cách chứ không phải vì vẻ ngoài, hay sự hào nhoáng của một hoàng tử liệu nó có bất khả thi với một người bị tước đi cảm xúc như chàng hay không? Phù thủy tối cao cũng trừng phạt phù thủ tập sự bằng cách ban đêm phù thủy ta sẽ bị biến thành một con mèo đen và tìm từng mảnh cảm xúc về cho chàng hoàng tử.

P/s thiệt sự t ấp ủ cái này lâu lắm r nhưng mà do ccots chuyện tương đối phức tạp nên tốn khá nhiều thời gian ấy huhu