Dream một chàng trai 21 tuổi, nổi tiếng với biệt danh "hoàng tử trẻ " vì có gương điển trai ,vóc dáng cao to. Anh được rất nhiều các cô gái trẻ yêu thích kể cả những người phụ nữ lớn tuổi.

Thị trấn nơi anh sống rất đặc biệt . Nơi đây vô cùng "chào đón" những người cá . Đây cũng là nơi chuyên buôn bán các người cá. Hàng năm những người đàn ông đều đi đánh bắt người cá, sau đó đem họ đi giết rồi lấy những phần quan trọng . Những kẻ may mắn còn sống thì cũng bị đem đi bán cho những tên b.i.ế.n th.á.i .

Mẹ của Dream là người phụ nữ từ thị trấn khác chuyển qua sinh sống ở nơi đây. Bà là một người phụ nữ goá phụ , mắc chứng sợ xã hội và là một thầy thuốc có tiếng .Luôn sống trong rừng ,vì lý do đó nên mọi người ở đây đều cho bà là phù thủy. Thời ấy bất cứ người phụ nữ nào có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, giỏi về việc làm thuốc đều bị cho là phù thủy và đem ra thiêu đốt trước mặt tất cả toàn dân .

Biết trước được chuyện tồi tệ đó sẽ xảy ra nên bà đã giao anh cho một người cá . Là dì Martha một người cá có mái tóc hồng, hai người họ đã làm bạn với nhau sau một lần dì Martha bị đuổi bắt .

Dì ấy đã chăm sóc anh trong suốt 18 năm. Vì được sống chung với người cá nên anh có thể thở đc ở dưới nước ít nhất trong 7 phút , anh còn có thể nói và hiểu được tiếng của người cá .

Dream chưa từng nghĩ anh sẽ đem lòng đi yêu một người cá cho đến khi anh gặp được cậu.