Trong thời gian đi học tại trường đối với Winnie thì Biến hình chính là môn học rất khó, môn học này dạy về nghệ thuật về biến đổi hình dạng và bề ngoài của một vật. Loại pháp thuật này thường được gọi bằng tên "Biến". Có những giới hạn cho môn Biến, được quản lí bởi Luật Biến hóa Căn bản của Gamp. Môn Biến được chia thành các ngành khác nhau, bao gồm Biến hình Lai tạp và Biến hình Người. Môn Biến được cho là yêu cầu sự chăm chỉ và cẩn thận của người học hơn bất kì môn học nào khác, bởi vì, chúng ta phải thực hành hoàn toàn chính xác thì phép biến hình mới thành công.

" Morgan giết mình đi mình sắp hết chịu nổi rồi, giáo sư Hallowswift sẽ đánh rớt mình mất" Trong giờ nghỉ trưa cô bé than thở với cô bạn thân, Morgan thì đang đau đầu vì phải nhớ tất cả các nguyên liệu để làm ra Thuốc đa dịch

" Mình rất muốn Winnie nhưng mình còn đang mắc kẹt trong một mớ bòng bong này đây, ước gì có ai đó có thể giúp chúng ta thì hay biết mấy nhỉ" Morgan thở dài, bầu trời đang dần sụp xuống trước mặt hai đứa

" Cần gì phải lo, hai đứa có thể nhờ anh giúp mà" Winnnie và Morgan nhìn nhau sau đó hai đứa cười phá lên, Tedmond  Armstrong lại có thể giúp đỡ người khác thì chuyện này khá là khôi hài

" Ôi Teddy em thà chết còn hơn là nhờ tới sự giúp đỡ của anh đấy, anh còn trượt môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thì đời nào có thể giúp được tụi em" Morgan quệt giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi, cô đã buồn cười đến mức chảy nước mắt

" Phải đấy anh chuyên đầu sỏ cho những trò đùa tinh quái, thôi thôi bọn em thà bị đánh trượt còn hơn" Winnie ôm bụng nãy giờ nhiều quá hai bên mạn sườn cứ đau nhói lên, chưa bao giờ cô bé cảm thấy bản thân cười nhiều như vậy

Tedmond mặt đỏ tía tai, anh đã bị tổn thương lòng tự trọng. Mặc dù anh ấy có ý tốt là muốn giúp đỡ hai đứa nhưng họ còn lạ gì cái kiểu nửa đùa nửa thật kia, có một lần anh ấy nói trong lâu đài có một con ma biến thái thích nhòm học sinh nữ tắm đêm nên gần như một tháng trời Morgan sợ chẳng dám bước vào nhà vệ sinh

" Mấy đứa chưa biết hết về anh thôi đợi đấy, anh đọc cho mấy đứa nghe nguyên liệu của Thuốc Đa dịch......Morgan đối chiếu lại đi nhé bao gồm:

1. 12 con cá lăng hầm 21 ngày

2. Antimon

3. 1 ounce antimon thô

4. 4 con đỉa

5. 16 bụi cây Descurainia sophia được thu thập khi trăng tròn

6. 2 lá centinodia nghiền thành bột

7. 1 ít bột sừng Bicorn, được khai thác theo điều kiện mặt trăng nhất định

8. Mảnh da khô của một con rắn cây châu Phi

9. Sâu

10. Đôi điều về con người mà bạn muốn trở thành

Thế nào đã đủ tin cậy chưa hai đứa, anh còn đọc lại được nguyên liệu làm Tình dược nữa cơ". Winnie nhìn sang phía của cô bạn nãy giờ vẫn chăm chú dò lại một lượt nguyên liệu, chỉ thấy Morgan đánh rơi cuốn sách xuống đất là cũng đủ hiểu

" Sao anh nhớ giỏi vậy Teddy, anh có gian lận hay không đấy.....hay anh là một người khác dùng Thuốc Đa dịch". Morgan mặc dù cũng có chút ngưỡng mộ nhưng cô bạn thiên về nghi ngờ nhiều hơn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khó tin vô cùng

" Mặc dù anh không quá giỏi tất cả các môn, nhưng mà nếu biết cách sẽ ổn thôi mà". Tedmond vệnh mặt lên trời tự hào, sở hữu trí nhớ tốt cũng không quá tệ

" Anh còn nói anh giỏi môn Biến hình nữa mà, thử luôn tại đây đi thì em mới tin chứ" Winnie bĩu môi, có thể đây chỉ là một mánh khóe mà Tedmond tạo ra để lừa cô bé và Morgan

" Rồi rồi bình tĩnh, bây giờ em đang học đến bài nào rồi" Tedmond nhanh chóng rút đũa phép ra, khởi động các cơ khớp giống như một vận động viên chuẩn bị thi đấu

" Hừm....để em nhớ lại xem đã, biến đồ vật bất kì thành bao diêm" Winnie lật trang vở ghi lại bài học hôm qua để kiểm tra, mặc dù đã cố gắng lắm rồi nhưng mỗi khi đến giờ học môn Biến hình thì cô bé lại chẳng thể tập trung nổi suốt cả buổi không ngáp ngắn ngáp dài thì lại ngủ gà ngủ gật

" Haizzz môn này đòi hỏi tập trung cao độ mà em lại cứ thế này thì làm sao mà học được, đến bài mới đây mà còn không nhớ.......cho anh mượn một cục tẩy......FLINT-i-fors" Bằng một cách thần kì nào đó cục tẩy giây trước còn bình thường tích tắc sau đã biến thành một hộp diêm, Morgan cùng với Winnie đồng loạt vỗ tay hoan hô không ngừng trông Tedmond lúc này trông giống mấy nhà ảo thuật gia

" Qúa đỉnh Teddy ơi, em không nghĩ anh cũng có điểm sáng này". Winnie giơ ngón cái, bây giờ thì cô bé tâm phục khẩu phục rồi

" Hhahaha, anh đã bao giờ các em chưa?". Tedmond đắc ý vô cùng, lúc này mũi anh ấy có khi phải dài hơn hai mét rồi cũng nên

" Vậy thì giáo sư Armtstrong trò đang đau đầu vì mấy cái nguyên liệu chết tiệt kia kìa, làm ơn đi hãy giúp trò một tay với giáo sư ơi" Morgan đã gặp được vị cứu tinh của đời mình đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, Tedmond cũng không có từ chối anh ấy sẵn sàng giúp đỡ nhưng với một điều kiện

********

Morgan về đến phòng là khắp người uể oái rụng rời, cô bé và Winnie đã có thời gian học thêm cùng với giáo sư Tedmond. Với những mẹo vặt tuyệt vời của mình hai đứa chúng nó đã dần dần cảm thấy môn Biến hình hay Độc dược không còn thể gây khó dễ gì nữa, mấy bạn ở chung phòng thấy cô lúc nào cũng than phiền mệt mỏi nên cũng bắt đầu để ý

" Momo, dạo này tôi thấy cậu hay đi cùng với đàn anh Tedmond lắm nhé" Cô bạn Adalynn Fellowes cực kì tò mò, lần nào hỏi đến Morgan toàn lảng sang chuyện khác

" Ừ thì đàn anh trông thế chứ cũng không phải là dạng gà mờ đâu, tôi chỉ xin một chút bí kíp thôi mà có thôi". Morgan rót một cốc nước đầy đưa lên miệng tu ừng ực, nãy giờ phải trả bài nên miệng khô ran như sa mạc 

" Hay là yêu rồi, tình yêu đầu đúng không đừng có ngại mà" Đàn chị năm ba Jaylene Mintz cũng góp vui, bà chị này lúc nào cũng mơ mông bản thân sẽ có một tình thật tươi đẹp

" Đ....Đ.....Đâu có, mọi người đừng có hiểu nhầm rồi lại đi đồn đại không hay đâu. Nghe bảo anh ấy đang có ý định tỏ tình với một chị nhà Ravenclaw" Morgan không muốn mọi chuyện rối tinh rối mù lên nhanh chóng chuyển chủ đề, mấy bà thím này rất thích tám chuyện có thể giành nguyên một tối chỉ để tán gẫu hoặc nói xấu người khác

" Chuyện này chấn động giữ vậy sao? Không biết là ai nhỉ, Ophelia Campbelle hay là Rebecca Bowman...."

" Ừ đấy, tò mò ghê á.....#$&*^$%$&^"

Vậy là nguyên cả một buổi tối hôm đó Morgan bị làm phiền bởi vô số tiếng ồn, họ cứ rì rầm với nhau đến gần ba giờ sáng

Sáng Chủ nhật yên bình tưởng chừng như hai đứa nó sẽ được nghỉ thì không Winnie và Morgan phải đến phòng Cần thiết để làm người mẫu cho bức tranh của Tedmond đang vẽ dở, Les dames apprécient le thé chính là tiêu đề của nó có nghĩa là Qúy cô thưởng trà

" Teddy bộ này hơi nóng đấy, cho tụi em nghỉ một chút đi". Winnie than thở, bô trang phục của quý tộc Pháp này thật sự rất dày và chật chội

" Ráng đi hai đưa sắp xong rồi, nếu không có người mẫu thì không biết bao giờ bức tranh này mới xong nữa". Tedmond vẫn chăm chú hoàn thành cho xong bức tranh, bây giờ ngồi đối diện giống như một người khác vậy

" Sao em không biết anh lại thích vẽ tranh đến vậy, Teddy anh còn giỏi môn nào nữa" Morgan phe phẩy chiếc quạt đang cầm trên tay cho bớt nóng, lần nào mặc bộ đồ này giống như đang xông hơi vậy

" Anh chỉ thích vẽ thôi, gia đình anh là Muggle ai cũng nghi ngại khi một người bình thường có thể trở thành phù thủy. Ái ngại rất nhiều nhưng khi được là chính mình chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Winnie em dịch cánh tay sang bên trái hộ anh một chút.....đúng rồi tuyệt vời"  Tedmond nheo mắt, anh ra hiệu cho Winnie di chuyển tay 

" Vậy anh có thích làm phù thủy không, ý em là sau khi tốt nghiệp Hogwarts thì anh định thế nào?" Winnie ngay lập tức làm theo, đã cố gắng đến ngày rồi phải cố gắng đến cuối

" Anh còn bốn năm nữa cơ mà, lo gì chứ nhưng anh chỉ thích đi tru du đây đó, đến tuổi lấy vợ thì kiếm một cô gái thật dễ thương sau đó sinh ra vài đứa trẻ con để chúng có thể cười đùa với nhau" Tedmond thở dài, anh lấy màu xanh lam đầy trên cọ rồi nhanh chóng quệt vào trong khung tranh rất điêu luyện

Lần đầu tiên làm người mẫu minh họa cho họa sĩ cũng cực kì thú vị tuy có hơi mỏi và nóng một chút nhưng thành quả mà đẹp thì cũng đáng, sau một hai tiếng vật lộn với đống màu sắc trong khay thì Tedmond cũng buông cọ vẽ xuống cười rất tươi

" Xong rồi à, đâu cho bọn em xem với"

" Ôi nóng chết tôi rồi, anh mà vẽ xấu thì cứ liệu hồn"

Winnie cùng Morgan ùa ra xem bức tranh mà bản thân đã tốn công tạo đủ loại hình dáng, thành quả cũng thật sự khiến người khác trầm trồ. Màu sắc bên trong cực kì hài hòa kết hợp giữa hai gam màu nóng và lạnh để tạo nên một phần nền cực kì sáng tạo, nhân vật trong tranh là thiếu nữ quý tộc Pháp đang ngồi nói chuyện thưởng trà với nhau. Bằng bàn tay ma thuật của Tedmond trong hai cô gái cực kì tự nhiên biểu cảm khuôn mặt cực kì tự nhiên cho đến những ngón tay thon dài nâng niu chén trà cực kì tinh tế, Winnie và Morgan cực kì ưng ý với tác phẩm nghệ thuật 

" Cảm ơn hai đứa nhiều lắm, ừm để anh tặng cho mỗi người một bức" Tedmond cũng cảm thấy ưng bụng với tác phẩm mà mình đã mất rất nhiều thời gian mới có thể sáng tạo ra được, mặc dù không nghĩ ra được bản thân sẽ làm tốt nhưng nhiêu đó thôi cũng là quá đủ rồi

" Em cảm ơn, em cũng thích bức tranh này lắm" Winnie không nghĩ đôi mắt mình lại có hồn như thế, ngày nào cũng soi gương nhưng chẳng thấy gì đặc biệt bây giờ chỉ muốn ngắm mãi thôi

" Lần sau nếu cần người mẫu anh cứ nói bọn em, mặc dù hơi mệt một tý thành quả lại rất tuyệt vời....nhờ có anh mà giáo sư không đánh trượt nữa" Morgan đã vượt qua bài kiểm tra một cách ngoạn mục, chính cô bé cũng không nhận ra bản thân đã nhớ các nguyên liệu kia như in thẳng vào trong não vậy