Năm 2106, thế giớ phát triển tạo ra nhiều giống sinh vật mới, con người sản sinh ra nhiều thế hệ có sức mạnh vô song. Trong đó có 2 loại:
-Những người có sức mạnh bí hiểm(phù thuỷ hay loài Gree)
- Số còn lại là con người bình thường

Phù thuỷ và loài Gree chung sống rất hoà bình, họ thông minh, tốt bụng luôn bảo vệ người khác. Tuy nhiên loài người lại ganh tị, cho rằng giống loài này là phản sự tự nhiên của tạo hoá ban lại, nên loài người đã ra lệnh giết tất cả phù thuỷ và Gree, sau một tuần sống trong sự tủi nhục, họ đứng dậy đấu tranh để lấy lại hoà bình cho mình.
Kiko- một cô phù thuỷ nhỏ 15 tuổi mất đi cha mẹ trong một lần bị loài người rượt đuổi, họ đã giấu cô đi và lấy thân mình làm lá chắn cho đứa con.

Sau một năm sống ở nhà thờ cô đã gặp được Taewoo- người anh trai hiện tại cũng chính là người thầy đã dạy cho cô học phép và võ thuật. Cô dần trở thành một pháp sư, một phù thuỷ cấp cao